Relatório de Mercado - 25.11.2015
Mercados
Nos mercados internacionais o dia foi de recuperação das perdas de ontem, quando a derrubada do caça russo na espaço aéreo turco aumentou a aversão ao risco. Os investidores também aguardam por mais estímulos monetários por parte do Banco Central Europeu na reunião de dezembro. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,38%, aos 380,84 pontos.
Nos EUA, hoje foi dia de divulgação de importantes indicadores econômicos. Os pedidos de auxíliodesemprego diminuíram mais uma vez, em 12 mil na semana.
Já o índice de preços ao consumidor (PCE) permanece em 1,3%, ainda distante da meta de 2,0% do Federal Reserve. Os estoques de petróleo aumentaram menos do que o esperado, e limitaram as perdas da commodity, que chegou a cair mais de 2,0%, e operava a U$ 45,88 às 16:55, em queda de 0,52% o barril. O saldo final do dia foi levemente favorável às ações. Às 17:39, o Dow Jones subia 0,16% e o S&P 500 avançava 0,11%.
Ibovespa
O Ibovespa operou em baixa desde o início, na contramão das bolsas internacionais, puxada pelas quedas de Petrobras, que além do noticiário local conturbado com os novos desdobramentos da operação Lava Jato, sentiu a queda do preço do petróleo: (PETR4; R$ 7,90; -7,06%).
O setor financeiro foi o que apresentou a maior queda: as ações do BTG (BBTG11) chegaram a perder mais de 30%, mas reverteram parte das perdas e fecharam a R$ 24,40, em baixa de 21,01%. Outros bancos: ITUB4 (R$ 27,91; -4,91%), BBAS3 (R$ 17,40; -6,45%) E BBDC4 (R$ 21,89; -4,87%) e também fecharam em queda.
Entre as altas, estiveram novamente as ações de siderúrgicas e empresas exportadoras: FIBR3 (R$ 56,00; +2,94%), BRFS3 (R$ 57,55; +2,73%) e GOAU4 (R$ 1,98; +2,59%). No final, o Ibovespa fechou em baixa de 2,94%, aos 46.866 pontos.
Mercado de Juros
O dólar disparou na abertura, indo para R$ 3,8050 na abertura, porém caiu durante a tarde e fechou em alta de 1,09%, a R$ 3,7422.
Os juros futuros dispararam nesta manhã no mercado futuro da BM&FBovespa, acompanhando o avanço do dólar e a piora da percepção de risco. O CDS (Credit Default Swap) de 5 anos subiu para 423,41, em alta de 4,85%. O contrato DI para janeiro de 2016 fechou estável em 14,17%. O DI de janeiro de 2017 fechou com taxa de 15,27%, de 15,19% no fechamento anterior. O DI com vencimento em janeiro de 2021 fechou em 15,51%, de 15,25%.
Fluxo de Capital Estrangeiro na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa registrou ingresso de capital externo de R$ 244,461 milhões no dia 23, quando o Ibovespa teve alta de 0,02%. O saldo de recursos externos em novembro é de R$ 1,544 bilhão e no ano o superávit é de R$ 21,33 bilhões.
Indicadores
Nos EUA, o Departamento de Energia informou que os estoques de petróleo cresceram em 961 mil barris na semana passada, ante uma previsão de incremento de 1,1 milhão de barris. Os estoques de gasolina aumentaram 2,478 milhões de barris (estimado 500 mil).
[Também nos EUA] O uso da capacidade das refinarias aumentou para 95,0% (estimado 90,9%). Os pedidos de auxílio-desemprego recuaram para 260 mil na semana passada, de 272 mil na semana anterior. As encomendas de bens duráveis aumentaram 3% em outubro, acima da estimativa de 1,8%. A renda pessoal veio em linha com o esperado (+0,4%). A renda pessoal cresceu menos do que o esperado (+0,1%, ante expectativa de +0,3%). O núcleo do índice do preços ao consumidor (PCE), media de inflação que baliza as decisões do FED, manteve-se em 1,3%, ainda distante da meta de 2,0%.
Agenda da semana
Quarta (25.11): Reunião do Copom no Brasil; Núcleo de preços ao consumidor, gastos dos consumidores, vendas de moradias novas, estoques de petróleo e índice de confiança do consumidor nos EUA.
Quinta (26): Dia de Ação de Graças nos EUA e despesas das famílias e índice de preços ao consumidor no Japão.
Sexta (27): PIB (segunda prévia) no Reino Unido.
Confira no anexo a íntegra do relatóriod e análise do comportamento do mercado em 25.11.2015, elaborado por FÁBIO CESAR CARDOSO, CNPI-P, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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