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Investimentos

26 de Setembro de 2016 as 20:05:45



INVESTIMENTOS - O mercado na 2ª feira: Apreensão pelo Deutsche Bank e risco Trump


Mercados retraem com apreensão sobre o debate entre candidatos à presidência norte-americana e o caso Deutsche Bank.
 
Nesta 2ª feira, que marca a última semana de setembro e o final do 3º trimestre do ano, os mercados acionários amanheceram já na defensiva, operando no vermelho na grande maioria das regiões digerindo o noticiário político nos EUA e o corporativo na Europa, com elevação global da aversão ao risco.
 
As incertezas hoje manifestaram-se em relação ao pleito eleitoral norte-americano, que entrou com força no radar dos agentes ao apontar, segundo pesquisas, ambos os principais candidados à presidência dos EUA – a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump estão em empate técnico.
 
A pouco mais de um mês da disputa e com o primeiro debate entre os pretendentes à presidência marcado para a noite de 2ª feira, 26.09, 22h, inflamaram-se receios quanto a uma surpresa advinda de uma possível vitória de Trump, considerado pelos investidores de perfil disruptivo e maleficente ao mercado global.
 
Caso Deutch Bank
 
Do outro lado do Atlântico, segundo noticiou-se, fontes ligadas ao governo alemão teriam afirmado que a chanceler Angela Merkel descartaria qualquer socorro financeiro ao Deutsche Bank pelo menos até as eleições nacionais em setembro de 2017. Com a iminência de necessidades de injeções de crédito em meio a dificuldades do maior banco alemão, suas ações atingiram patamar recorde de baixa e levantaram receios quanto à possibilidade de contágio, no mínimo, do sistema financeiro local.
 
Ibovespa
 
Por aqui o Ibovespa fechou aos 58.053 pts (-1,10%), acumulando +0,26% no mês, +33,92% no ano e +29,49% em 12 meses. Neste contexto global de cautela hoje, preliminarmente, o mais fraco giro financeiro da Bovespa foi de R$ 4,50 bilhões, com o mercado à vista somando R$ 4,35 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
 
No último dado disponível (quinta-feira dia 22), houve retirada líquida de R$ 69 milhões de capital estrangeiro da Bovespa, com o saldo acumulado de evasão atingindo R$ 1,60 bilhão em setembro, mas, com saldo positivo de R$ 13,41 bilhões em 2016.
 
 
Agenda Econômica
 
Na agenda econômica (pg.3 do anexo), internamente, na ausência de indicadores de peso, o mercado também aguarda o RTI (Relatório Trimestral de Inflação) para amanhã.
 
Nesta 2ª feira, 26.09, o relatório semanal Focus do Bacen, que compila as projeções de mercado para diversas variáveis macroeconômicas trouxe, em meio a inúmeros indicadores inalterados ou com marginal variação, o destaque do arrefecimento da inflação ao consumidor.
 
Nos dois horizontes de projeção, para 2016 e para 2017, o IPCA apresentou recuo a 7.25% (de 7,34% antes) e 5,07% (5,12% antes), respectivamente, refletindo o favorável número do IPCA-15 divulgado na semana passada, que revelou o tão aguardado recuo nos preços dos alimentos e sacramentou, na visão do mercado, espaço maior para início do ciclo de afrouxo monetário já na decisão do Copom, em 19 de outubro próximo.
 
EUA
 
Externamente a semana também reserva indicadores relevantes, porém hoje tão somente dados de venda de casas novas nos EUA despontou, vindo ligeiramente acima das estimativas, em -7,6% em agosto versus julho, ante consenso em -8,3%, mas sem causar impacto no mercado.
 
Juros
 
No mercado de juros, a curva da estrutura a termo da taxa de juros oscilou pouco, sendo o maior viés o de alta, ainda que em modesto avanço, nos vencimentos médios e longos ao longo da parábola.
 
No radar dos agentes as expectativas com o RTI previsto para 3ª feira mantiveram a montagem de posições tímidas, e os investidores na defensiva.
 
Câmbio e Juros Futuros
 
No mercado de câmbio, o dólar findou muito próximo à estabilidade perante o real, ainda que tenha ganhado terreno ante a maioria de seus pares nos mercados globais.
 
A divisa norte-americana encerrou estável, cotada a R$ 3,2420 acumulando variações de +0,50% no mês, -18,15% no ano e -18,32% em 12 meses. O CDS (Credit default Swap) brasileiro de 5 anos, na esteira do aumento global aversão ao risco, subiu a 280 pontos, contra 273 pontos da sexta-feira (23).
 
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado na 2ª feira, 26.09.2016, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T , RAFAEL FREDA REIS, CNPI-P, analistas de investimento do BB Investimentos.

Clique aqui para acessar o aquivo PDF

Fonte: Hamilton Moreira Alves, CNPI-T Rafael Freda Reis, CNPI-P, analistas de investimento do BB Investimentos





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