Diário do Mercado na 6ª feira, 24.07.2020
Ibovespa se descola do exterior e fecha o dia com ligeira alta
Comentário.
No mercado externo, as principais bolsas do mundo fecharam o dia em queda em meio ao clima de aversão a riscos causado pelo aumento das tensões entre EUA e China que, somado às preocupações com o crescimento do número de casos de coronavírus nos EUA, acabaram prevalecendo sobre o noticiário positivo em torno da divulgação das prévias dos PMIs na Europa.
Aqui no Brasil, a divulgação do IPCA-15 abaixo do piso das estimativas renovou as apostas de um corte adicional de 0,25 p.p.na Selic na próxima reunião do Copom em agosto. Uma nova redução dos juros estimularia o mercado de renda variável e isso fez com que a bolsa brasileira seguisse um caminho oposto ao dos seus pares no exterior apresentando uma ligeira alta de 0,09%.
O Ibovespa encerrou a semana com uma desvalorização acumulada de 0,49%. Após a forte valorização na véspera, o dólar voltou a ceder fechando o dia cotado a R$ 5,20. Os dados de inflação abaixo do esperado fizeram com que os juros futuros renovassem as mínimas nos principais vencimentos.
Ibovespa
O índice abriu a sessão em queda, contaminado pelo mal humor no exterior. Ainda pela manhã, a bolsa atingia a mínima do dia em 100.858 pontos (-1,40%). Logo após a divulgação dos dados de inflação, no entanto, o Ibovespa voltou a oscilar próximo do patamar de abertura fechando o dia praticamente estável, com uma valorização de 0,09%.
Entre as principais altas do índice, o destaque foi o desempenho das ações do IRB (IRBR3), que subiram 8,34%. Pelo lado das perdas, as ações da Cogna Educacional. (COGN3) apresentaram a maior queda do dia com desvalorização de 5,37%. O giro financeiro preliminar da Bolsa foi de R$ 27,3 bilhões, sendo R$ 24,9 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa B3
No dia 21 de julho (dado mais recente), os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 377,417 milhões na B3, reduzindo o saldo negativo do mês para R$ 4,240 bilhões. No acumulado de 2020, os investidores já retiraram R$ 80,744 bilhões.
Câmbio e CDS
O dólar fechou o dia em queda frente às principais divisas, principalmente o euro que foi favorecido pelos dados positivos dos PMIs da região. No mercado doméstico, o dólar comercial fechou com uma ligeira queda de 0,02%, cotado a R$ 5,2032.
Risco-País
O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) subiu de 222 para 228 pontos.
Juros
Os dados de inflação aquém do esperado, levaram os juros futuros a renovarem as mínimas em todos os segmentos da curva. Assim fecharam as taxas em relação a sessão anterior:
DI outubro/2020 caiu de 2,05% para 1,95%;
DI janeiro/2021 caiu de 2,03% para 1,95%;
DI janeiro/2022 caiu de 2,97% para 2,82%;
DI janeiro/2023 caiu de 4,07% para 3,85%;
DI janeiro/2025 caiu de 5,58% para 5,43%;
DI janeiro/2027 caiu de 6,43% para 6,33%.
Confira o anexo a íntegra o relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira, 24.07.2020, elaborado por RICHARDI FERREIRA, CNPI, e HENRIQUE TOMAZ, CFA, ambos integrantes do BB Investimentos
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