Comportamento do Mercado Financeiro em 25.09.2015
O Ibovespa chegou a ter começo positivo, mas, logo em seguida declinou e após às 11h passou a operar, basicamente, entre leve recuo e a estabilidade. O índice brasileiro seguiu a trajetória do Dow Jones na maior parte do pregão, mas com descolamento largo e acentuou a perda na hora e meia final quando o índice norte-americano perdeu seu ímpeto.
Alguns papéis do setor de bancos e do petrolífero, que haviam ajudado a levantar o índice no dia anerior, influenciaram na baixa em 26.09. O CDS de 5 anos do Brasil (CBIN), referência de risco internacional, fechou em 492 pts, versus 475 pts de ontem e 351 pts do final de agosto.
Nos EUA, o número final do PIB 2T15 veio acima das expectativas e mostrou que o crescimento norte-americano prosseguiu pujante, corroborado, inclusive, pelo avanço do Consumo das Famílias, que também veio superior ao esperado.
O dado reforçou o discurso de ontem da presidente do Fed, Janet Yellen, sobre elevar a taxa de juros ainda este ano, com o mercado prevendo que deverá ocorrer somente em dezembro.
Os agentes foram digerindo as peculiaridades do PIB divulgado, mas, os índices em Wall Street acabaram divergentes, com o Dow Jones (+0,70%) em alta, o Nasdaq (-1,01%) em baixa e o S&P500 (-0,05%) “de lado”.
Ibovespa
No índice doméstico, os setores com mais fracos desempenhos foram: Bancos; Siderurgia/Mineração; Petróleo/Petroquímico; e Holding Financeira, onde se destacaram negativamente:
ITUB4 (R$26,05; -2,43%; giro R$344 MM);
BBDC4 (R$21,68; -2,30%; giro R$216 MM);
VALE5 (R$14,24; -3,52%; giro R$300 MM);
VALE3 (R$17,93; -2,82%; giro R$80 MM);
PETR3 (R$8,08; -2,65%; giro R$136 MM);
PETR4 (R$6,82; -2,01%; giro R$307 MM);
ITSA4 (R$7,00; -2,10%; giro R$215 MM);
PCAR4 (R$49,59; -4,62%; giro R$78 MM);
BBAS3 (R$15,25; -3,05%; giro R$108 MM); e
VIVT4 (R$36,56; -1,59%; giro R$72 MM).
O índice doméstico fechou aos 44.831 pts (-1,02%), acumulando -5,15% na semana, -3,85% no mês, -10,35% no ano e -19,89% em 12 meses. Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$5,51 bi (R$5,30 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$4,45 bi.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve retirada de R$106,84 milhões em capital externo no último dia 23, acumulando R$190,024 milhões no mês (-R$3,314 bilhões em agosto) e R$17,847 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,9690 (-1,90%), acumulando +0,48% na semana, +9,25% no mês, +49,49% no ano e +63,33% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas recuaram, decaindo como um todo a curva da estrutura a termo da taxa de juros, dando continuidade ao movimento da véspera e findando somente pouco acima da curvatura da semana anterior.
Indicadores
No Brasil, o ministério do trabalho anunciou que o CAGED (geração de vagas formais) teve redução de 86.543 postos de trabalho em agosto, passando a acumular (após revisões de dados anteriores) perdas de 572.792 empregos em 2015 e de 985.669 vagas em 12 meses.
Nos EUA, o dado final do PIB2T15 registrou alta de 3,9% (consenso em +3,7%), ante +3,7% na 2ª prévia e +2,3% na 1ª prévia, tendo subido +0,6 no 1T15. O Consumo das Famílias variou +3,6% (consenso em +3,2%), versus 3,1% na 2ª prévia e +2,9% na 1ª prévia, tendo tido elevação de +1,8 no 1T15.
Agenda da próxima semana (vide pg. 4 do relatório anexo)
O destaque maior da semana é o payroll (criação de vagas na economia) nos EUA, além da taxa de desemprego (3/out); no Brasil, resultados primário e nominal do setor público (30); e na China, PMI manufatura (30).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado de 25.09.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS,.
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