Diário de Mercado - 09.02.2018
Ibovespa acompanhou trajetória volátil do exterior, antes de feriado
Resumo.
Resumidamente, no último pregão antes do feriado prolongado de carnaval – a Bovespa só reabrirá na próxima quarta-feira, a partir das 13h, o comportamento do dia foi capitaneado por um cenário externo de alta volatilidade, induzindo cautela nos investidores no mercado brasileiro.
Todavia, vale ressaltar que as bolsas de Nova York operavam em queda quando houve o fechamento doméstico, mas, depois, ocorreu uma reviravolta e encerraram com surpreendente e considerável valorização.
Ibovespa.
Basicamente, o índice doméstico acompanhou a trajetória dos índices de Wall Street, desde suas aberturas em Nova York, até o término de seu pregão no Brasil.
Enfim, apesar de chegar a avançar +0,45% na máxima intradiária, aos 81.897 pts, o índice navegou em terreno negativo durante a maior parte do pregão, tendo mínima registrada aos 79.690 pts (-2,26%), pouco após as bolsas de Nova York também terem tocado suas mínimas.
As ações da Petrobras e o setor de bancos nortearam a queda no dia. Os papéis ligados às varejistas também sofreram após a divulgação de um dezembro aquém do esperado no tocante às vendas. No fim, tão somente 13 das 64 ações do índice ficaram positivas.
O Ibovespa fechou aos 80.898 pts (-0,78%), acumulando -3,74% na semana, -4,73% no mês, +5,89% no ano e +24,53% em 12 meses. O volume preliminar da Bovespa foi de R$ 12,204 bilhões, sendo R$ 11,714 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa.
Na 4ª feira, 07.02, a saída líquida de capital estrangeiro foi de R$ 608,10 milhões da bolsa, acumulando retirada líquida de R$ 2,535 bilhões no mês. Em 2018, a bolsa acumula ingresso de R$ 7,013 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, as vendas no varejo estrito em dezembro recuaram -1,5%, ante avanço de +1,0% em novembro (revisto de +0,7%) – consenso em -0,4%. Na comparação anual, o índice variou +3,30% - consenso em +4,6%. O indicador acumulou avanço de +2,0% em 2017, depois de registrar retrações por três anos seguidos: -8,7% em 2016, -8,6% em 2015 e -1,7% em 2014.
Já o comércio varejista ampliado (inclui Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção) variou -0,8% em dezembro, versus +2,1% em novembro. Já em relação a dezembro de 2016, cresceu +6,4% (8ª taxa positiva) e acumulou +4,0% no ano passado.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) operou em alta a maior parte do pregão desta sexta-feira, mas, arrefeceu sua trajetória altista na hora final do pregão. Este foi o terceiro dia positivo e a segunda semana de alta. No exterior, o dólar teve comportamento misto, fortalecendo-se perante a maioria das moedas emergentes.
A divisa fechou cotada a R$ 3,2950 (+0,49%), acumulando +2,49% na semana, +3,26% no mês e +1,48% em 12 meses.
Risco País.
O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos subiu a 176 pts, ante 165 pts da véspera.
Juros.
A curva de juros repetiu o movimento de aumento na inclinação observado na véspera. Os vértices de curto prazo encerraram com ligeiro viés de baixa. Já a ponta longa da curva sofreu significativa elevação, refletindo uma maior cautela com o mercado externo.
Para a próxima semana:
Brasil: IGP-10, ata do COPOM, IPC FIPE Semanal e Volume do setor de serviços;
China: Inv. estrangeiro direto, Financiamento agregado e Novos empréstimos;
Zona do Euro: Produção industrial e PIB; Alemanha: PIB e IPC;
Japão: PIB, Balança comercial e Produção industrial;
Reino Unido: IPC e Vendas no varejo;
EUA: IPC, Vendas no varejo, Índice Empire State manuf NY, Produção industrial, Construção de casas novas, Licenças para construção e Índice de confiança do consumidor da Univ de Michigan.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira 09.02.2018, elaborado por RICARDO VIEITES, CNPI, e HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, ambos integrantes da equipe do BB Investimentos
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