Diário do Mercado na 6ª feira, 23.03.2018
Ibovespa opera volátil e não resiste às quedas das bolsas no exterior
Ibovespa cai 0,46%, Dólar cai a R$ 3,316
Resumo.
A tensão comercial entre EUA e China permanece no radar dos investidores, que temem novos desdobramentos nefastos, incluindo retaliações pelos chineses contra taxações norte-americanas, que podem atravancar o comércio mundial e prejudicar o crescimento global.
Isto derrubou novamente, assim como ontem, de modo contundente, os mercados acionários em Nova York e contaminou os demais mundo afora. O índice brasileiro seguiu colado nas movimentações do S&P500 até o meio da tarde, parecendo que se descolaria positivamente – lembrando que as taxações sobre o aço e o alumínio pelos EUA para o Brasil estão suspensas até 1º de maio próximo.
Todavia, como a tendência de piora externa se manteve, o índice doméstico também acabou sucumbindo.
Ibovespa.
Excetuando a Suzano e a Fibria, ainda reavaliadas por conta de sua fusão e pela alta do câmbio hoje, nenhum maior destaque no dia.
O Ibovespa terminou aos 84.377 pontos (-0,46%), acumulando -0,60% na semana, -1,14% no mês, +10,44% no ano e +32,81% em 12 meses. O giro preliminar da Bovespa foi de R$ 10,4 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, na 4ª feira, 21.03, houve entrada líquida de capital estrangeiro na bolsa de R$ 111 milhões, após 17 pregões consecutivos de retiradas acumulando saldo negativo de R$ 4,379 bilhões em março, mas, ingresso de R$ 937,9 bilhões no ano.
Agenda Econômica.
No Brasil, o IPCA-15 variou +0,10% em março, ante +0,38% em fevereiro – consenso em +0,11%, acumulando +0,87% no ano e 2,80% em 12 meses. O Caged (criação de empregos formais) registrou geração de 61.188 postos de trabalho em fevereiro – melhor resultado para estes meses desde 2014, com destaque para o setor de serviços (+65.920 vagas) acumulando cerca de 139 mil em 2018 (1T17: -2.600) e 102.494 vagas em 12 meses.
A Receita Federal informou que a arrecadação de impostos e contribuições totalizou R$ 105,122 bilhões em fevereiro – crescimento real (descontada a inflação) de 10,67% em relação a fevereiro do ano passado, acumulando R$ 260,742 bilhões em 2018 – alta real (descontada a inflação) de 10,34% sobre o primeiro bimestre de 2017.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) oscilou a maior parte da sessão ao redor da estabilidade. Todavia, na hora final, com a manutenção do panorama externo desfavorável, houve rápido avanço da cotação.
A moeda terminou em R$ 3,3160 (-0,24%), acumulando +1,19% na semana, +0,03% no mês, +2,31% no ano e +5,77% em 12 meses.
Risco País
O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos subiu a 172 pts (166 ontem).
Juros.
No mercado futuro, os contratos até o DI jan/21 recuaram, ainda na esteira da previsão pelo Banco Central de novo corte em sua decisão em 16 março próximo. Já a parte mais longa, a partir do DI jan/23, as taxas subiram, seguindo a piora do cenário externo.
Para a semana:
Brasil: Custos de construção/FGV, Dados do setor de crédito, Dívida federal total, IPC FIPE- Semanal, Ata do COPOM, IGP-M/FGV, Resultados primário e nominal do setor público consolidado, CNI Confiança do consumidor, RTI – Relatório Trimestral de Inflação do Baqnco Central, Taxa de desemprego;
EUA: Índice atividade nat Fed Chicago, Índice S&P CoreLogic CS 20-cidades, Conference Board Confiança do consumidor, Balança comercial, Estoques no atacado, PIB, Consumo pessoal, Estoques de varejo, Renda e gastos pessoais, Gastos pessoais, PCE núcleo, Índ compras gerentes Chicago, Ind Confiança Univ de Michigan;
Alemanha: Confiança do consumidor, IPC;
França: PIB, Confiança do consumidor, IPC;
Reino Unido: PIB;
Japão: Comércio varejista, Produção industrial, PMI Manuf;
China: Investimento estrangeiro direto, PMI manufatura, PMI não manufatura, Composite PMI, Caixin China PMI Manuf.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira, 23.03.2018, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, e WESLEY BERNANÉ, CNPI, ambos integrantes do BB Investimentos.
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