Diário do Mercado na 5ª feira, 09.05.2019
Ibovespa sucumbe aos temores externos com questão EUA-China
Comentário.
O índice doméstico chegou a se descolar positivamente na véspera dos índices de Nova York, com apoio do considerado favorável balanço 1T19 da Petrobras. Nesta sessão, globalmente, a percepção dos agentes que s guerra comercial entre EUA e China possa ter mais agravantes e, por conseguinte, impactar negativamente o crescimento mundial, elevou novamente a aversão ao risco e derrubou as bolsas mundo afora.
Vale lembrar que, a partir desta sexta-feira (10/maio), está previsto pelos norte-americanos o aumento de tarifas de importações de 10% para 25% sobre cerca de US$ 200 bilhões de produtos chineses.
Assim, em verdade, o índice brasileiro, mesmo com algumas empresas divulgando balanços vistos como propícios no dia, basicamente, acompanhou a trajetória do índice S&P500, mas seguindo com variação ainda mais negativa.
Enfim, externamente, o desenrolar da questão EUA-China tem trazido temores e volatilidade aos mercados. Ademais, internamente, os investidores observam com cautela a articulação política do governo para obter a aprovação da reforma da previdência.
Ibovespa.
O índice abriu cadente, dado que os futuros dos índices de Wall Street já operavam em baixa, e chegou a vir abaixo dos 94 mil pts pouco antes da primeira hora da tarde.
A partir daí, foi gradualmente reagindo e reduzindo a queda, até alcançando os 95 mil pts, mas não se sustentou acima deste patamar. As ações da Petrobras, que também tiveram o revés da queda dos preços do petróleo, e os papéis do setor de bancos, que haviam se sobressaído positivamente na véspera, foram os destaques negativos ponderados neste pregão.
O Ibovespa fechou aos 94.807 pts (-0,83%), acumulando agora -1,25% na semana, -1,60% no mês, +7,87% no ano e +12,51% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 13,106 bilhões, sendo R$ 12,884 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 7 de maio (último dado disponível), houve retirada líquida de capital estrangeiro de R$ 597,838 milhões na Bovespa, passando a saída líquida em maio para R$ 1,131 bilhão em maio. Em 2019, o saldo negativo está em R$ 624,172 milhões.
Câmbio e CDS.
Pressionado pelo cenário externo, por conta dos impasses comerciais entre EUA e China, o real se desvalorizou frente a moeda norte-americana.
O dólar comercial (interbancário) fechou a R$ 3,9510 (+0,46%), acumulando +0,77% no mês, +1,96% no ano e +9,84% em 12 meses.
Risco-País
O risco-país pelo CDS Brasil 5 anos foi a 174 de 173 pts ontem.
Juros.
Os juros futuros encerraram a sessão regular em queda, com destaques para os contratos de curto e médio prazo, refletindo ainda o recente comunicado do Copom e indicadores domésticos mais fracos.
Em relação à véspera, assim findaram: DI janeiro/2020 em 6,41% de 6,43%; DI janeiro/2021 em 6,93% de 7,00%; DI janeiro/2023 em 8,06% de 8,10%; DI janeiro/2025 em 8,58% de 8,61%; e DI janeiro/2027 em 8,90% de 8,92 %.
Agenda Econômica.
As vendas no varejo subiram +0,3% em março, com ajuste sazonal, após permanecerem estáveis em fevereiro (0,0%), mas comparado a março de 2018, as caíram -4,5%. O indicador passou a acumular +0,3% no ano, versus mesmo período em 2018, e +1,3% em 12 meses.
Já as vendas do varejo ampliado, que engloba veículos, motos, etc. e material de construção tiveram alta de 1,1% em março, com ajuste sazonal em relação a fevereiro (-0,5%), mas em relação a março de 2018, tiveram queda de -3,4%.
O indicador ampliado passou a acumular +2,3% no ano, frente ao 1º trimestre de 2018, e +3,9% em 12 meses. O feriado de Carnaval ser em março neste ano influenciou os resultados.
Para a sexta-feira
Brasil: IGP-M (prévia) e IPCA;
EUA: Orçamento mensal.
França e Reino Unido: Produção industrial.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 5ª feira, 09.05.2019, elaborad por HAMILTON ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos.
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