Diário de Mercado na 2ª feira, 20.08.2018
Alta em dia de vencimento de opções, favorecida por mercado externo positivo
Comentário.
Mesmo em meio às incertezas do cenário eleitoral com a divulgação de novas pesquisas de intenção de voto, o Ibovespa teve avanço modesto nesta segunda-feira, após amargar três quedas consecutivas.
O dia positivo nos principais mercados acionários pelo mundo colaborou para o melhor desempenho doméstico, ante alívio nas tensões comerciais entre EUA e China.
Já os mercados de câmbio e juros foram afetados negativamente pela intensificação da cautela derivada da indefinição eleitoral. O dólar atingiu sua maior cotação em mais de dois anos e encerrou valendo R$ 3,9570, ao passo que os contratos de juros futuros se elevaram de forma generalizada.
Ibovespa.
Em linha com o bom desempenho do exterior, o Ibovespa passou a operar em campo positivo no início da tarde e encerrou com ligeiro avanço. O setor de siderurgia, ao lado da Vale e de papeis com forte correlação com o câmbio – Suzano e Fibria – lideraram os ganhos do índice na sessão. Na outra ponta, Estácio e Eletrobrás recuaram firmemente.
O Ibovespa findou aos 76.327 pts (+0,39%), ainda recuando 0,61% em agosto e 8,24% em 2018. Em 12 meses acumula avanço de 2,61%. O giro financeiro preliminar da B3 foi de R$ 17,59 bilhões, sendo R$ 9,24 bilhões no mercado à vista e 7,95 bilhões em opções – sendo R$ 2,69 bilhões em opções de compra e R$ 5,27 bilhões em venda.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 16 (último dado disponível), houve ingresso líquido de R$ 7,111 milhões em capital estrangeiro da bolsa, acumulando agora saldo positivo de R$ 534,177 milhões em agosto. Em 2018, o saldo de recursos estrangeiros situa-se em R$ 5,616 bilhões negativo.
Agenda Econômica.
No Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) subiu a 53,3 pontos em agosto versus 50,2 pts em julho. Mas, mesmo melhorando 3,1 pts, ainda ficou abaixo do dado de 55,5 apurado em maio último. Apesar disto, um número acima de 50 significa um avanço no otimismo.
A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,682 bilhão, acumulando saldos positivos de US$ 2,753 bilhão em agosto (até dia 19), bem como US$ 37,789 bilhões em 2018.
Os dados favoráveis do mês, em relação a agosto do ano passado, são o crescimento de 11,2% na média diária das exportações, e avanço de 20,9% na média diária das importações.
Câmbio e CDS.
O comportamento no dia foi impactado tanto pela dinâmica de elevação do dólar no mercado internacional, bem como por uma pesquisa eleitoral divulgada hoje para a Presidência da República e considerada não favorável pelo mercado, se aproximando da cotação de R$ 4,00.
Assim, a trajetória ascendente inicial adveio do mercado externo, ganhando mais ímpeto na parte da tarde, após os agentes digerirem os números divulgados na pesquisa da corrida presidencial, chegando a máxima de R$ 3,9690 – ultrapassando o recente pico de R$ 3,9670 do dia 7 de junho de 2018.
O dólar comercial encerrou cotado a R$ 3,9570 (+1,10%) – na maior cotação desde 29/02/2016, de R$ 3,9980, passando a acumular 5,38% no mês, 19,37% no ano e 25,82% em 12 meses.
Risco País
O risco medido pelo CDS Brasil de 5 anos subiu a 245 pts versus 241 pts da 6ª feira.
Juros.
A movimentação altista do mercado de juros futuro foi influenciada pelo comportamento de desvalorização do real no mercado cambial doméstico no dia. A curva da estrutura a termo da taxa de juros se elevou como um todo, com destaque para as altas de sua parte média para longa, entre o DI Jan/21 e o DI Jan/25.
Semana de 20 a 24 de agosto.
No Brasil, balança comercial semanal, confiança industrial CNI, criação de empregos (CAGED), confiança do consumidor (FGV) e IPCA-15. No exterior, nos EUA, FOMC - ata da última reunião, PMI manufatura e pedidos de bens duráveis. PMIs também saem na Alemanha, França e Zona do Euro, além do Japão. Na Alemanha, o dado final do PIB do 2T.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 2ª feira, 20.08.2018, elaborado por RICARDO VIEITES, CNPI, HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, e RAFAEL REIS, CNPI-P, todos do BB Investimentos.
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