Relatório de Mercado de 12 de agosto de 2015
O Ibovespa, em dia de vencimentos de índice futuro e de opções sobre o índice, abriu deslizando e permaneceu ao longo de todo o pregão circundando os 48.300 pts (-1,57%).
O índice brasileiro, mais uma vez, colou sua trajetória no curso do Dow Jones, mas, descolou-se negativamente na hora e meia final de negócios.
O setor de bancos, de maior peso no mercado doméstico, foi o mais afetado, com rumores sobre um possível aumento da alíquota da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), para uma taxa entre 22,5% e 24,0%, e com o rebaixamento pela Moody’s das notas de 12 instituições financeiras hoje.
Vale lembrar que na 6ª feira, 14.08, será o último dia para zeragem de posicionamentos no mercado de opções sobre ações, cujo vencimento do exercício findará na próxima 2ª feira, 17.08.
Resumidamente, assim como ontem, as bolsas pelo mundo foram abaladas por nova desvalorização cambial na China. O PBoC (Banco Central chinês) depreciou o yuan hoje, fixando a taxa de referência do câmbio (yuan/dólar) em 6,3306 (-3,5% em relação à taxa de anteontem), versus 6,2298 da véspera, que antes estava em 6,1162, bem como a cotação da moeda à vista terminou em 6,45 (ou seja, queda de 5,46% em comparação com a taxa de anteontem). A queda abrupta do dado da produção industrial chinesa em julho foi recebida desfavoravelmente.
No índice, os setores com piores performances foram: Bancos; Consumo; Infraestrutura; e Telefonia. Destaques individuais negativos ponderados para:
ITUB4 (R$27,68; -2,88%; giro R$726 milhões);
BBDC4 (R$24,75; -3,21%; giro R$361 milhões);
ABEV3 (R$18,84; -3,63%; giro R$497 milhões);
BBSE3 (R$31,08; -4,37%; giro R$192 milhões);
BBAS3 (R$20,34; -4,42%; giro R$155 milhões);
VIVT4 (R$41,36; -5,27%; giro R$157 milhões); e
PCAR4 (R$67,00; -3,61%; giro R$108 milhões);
Ibovespa
O índice doméstico fechou aos 48.388 pts (-1,39%), acumulando -0,39% na semana, -4,87% no mês, -3,24% no ano e -14,27% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi de R$17,514 bilhões (R$12,239 bilhões no mercado à vista), incluindo R$5,070 bilhões do exercício de opções sobre o Ibovespa, com o volume do índice em R$6,771 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve saída de capital externo de R$79,236 milhões no último dia 10, com saldo negativo de R$9,393 milhões em agosto mês (-R$568 milhões em julho) e acumulando R$20,963 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,4730 (-0,77%), acumulando -1,05% na semana, +1,64% no mês, +30,81% no ano e +52,39% em 12 meses. Nos Juros futuros (DI), as taxas baixaram, destacadamente a partir do DI jan/17 em direção a ponta mais longa da curva da estrutura a termo da taxa de juros, impactadas pela fraqueza do cenário internacional hoje.
Indicadores.
No Brasil, as vendas a varejo restrito variaram -0,4% em junho (-0,9% em maio) – em linha com o consenso. Já em relação a junho do ano passado, o indicador oscilou -2,7% (-4,5% em maio-15/maio-14) – consenso em -2,9%, passando a acumular -2,2% no ano e -0,8% em 12 meses.
Já as vendas a varejo ampliadas, que incluem material de construção e veículos, variaram - 0,8% em junho (-1,8% em maio) – consenso em -0,9%. Já em relação a junho do ano passado, o indicador oscilou -3,5% (-10,45% em maio-15/maio-14) – consenso em -4,9%, acumulando agora -6,4% no ano e -4,8% em 12 meses.
Na China, a produção industrial (A/A) foi de +6,0% em julho, contra +6,8% em junho – consenso em +6,6%. Já as vendas a varejo foram de +10,5% em julho, frente a +10,6% em junho – consenso em +10,6%.
Agenda da semana - Destaques (vide pg.3)
- No Brasil, IGP-10 e atividade econômica (14);
- nos EUA, vendas no varejo, dados de seguro-desemprego e estoques de empresas (13), produção industrial, capac. instalada, índice confiança consumidor da Univ. de Michigan e PPI (14);
- na Alemanha, na França e na zona do euro, PIB 2T15 (previa) (14); e
- na China, investimento estrangeiro (13).
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado nesta 4ª feira, 12.08, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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