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Economia e Finanças

Quarta-Feira, Dia 08 de Maio de 2013 as 04:05:02

Investimentos Alternativos - ETERNIT - Resultados do 1º trimestre/2013

BB Investimentos analisa 1T13 de Eternit

Ticker ETER3

Setor Materiais de Construção

Preço de mercado em 06/05/2013 R$ 9,72

Preço para 31/12/2013 Em revisão

Potencial de valorização -

Neutro: redução das exportações afeta resultados

Mesmo desconsiderando o trimestre sazonalmente mais fraco para o setor de materiais de construção, o resultado do 1T13 da Eternit sofreu, adicionalmente, o impacto da redução de 17,4% (A/A) no volume de amianto crisotila destinado ao mercado externo.

Essa queda, decorrente de problemas logísticos para escoamento de mercadorias nos portos, resultou no decréscimo de 28,2% no lucro líquido da companhia.

Não obstante, a mineração continuou a operar em capacidade máxima de produção e os planos de investimento continuam – agora com a instalação de mais uma unidade em Manaus –, trazendo boas perspectivas para os próximos trimestres.

Considerações

Avaliamos o resultado da Eternit como neutro, mas com perspectiva favorável para os próximos meses em função dos fatores que impediram o avanço nas receitas terem caráter temporário, salvo pelo risco de cancelamento de vendas por atrasos na entrega.

O desaquecimento da construção civil, que impactou principalmente a unidade de telhas de concreto, pode continuar, sob nosso ponto de vista, o que trará um desafio adicional à companhia para a retomada do volume de vendas no mercado interno.

Ainda assim, seguimos confiantes em relação aos seus fundamentos, principalmente em função do baixo endividamento e pela continuidade do plano de investimentos (R$ 94 milhões para 2013) em diversificação do portfólio de produtos.

Clique aqui para acessar o aquivo PDF

Fonte: BB Banco de Investimento

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