Diário do Mercado na 2ª Feira, 20.05.2019
Ibovespa tem repique em dia de vencimento de opções sobre ações
Comentário.
O índice brasileiro registrou um dia favorável, depois de cair em seis das últimas sete sessões, descolando-se dos negativos índices dos mercados acionários de Nova York e da Europa. A alta foi generalizada, transparecendo recomposição de carteiras, todavia, o volume financeiro foi aquém do desejável, mesmo sendo pregão de vencimento do exercício de opções sobre ações.
Externamente, a guerra comercial entre EUA e China foi além das declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, de elevação de tarifas e de retaliações entre os países. Agora, chegou ao campo corporativo, com as empresas Google e a Qualcomm suspendendo serviços direcionados para a companhia chinesa Huawei, para se “adequarem” a uma “lista negra” do governo dos EUA que incluiu esta empresa da China.
Domesticamente, houve pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e de membros da sua equipe, além de falas de parlamentares, dando a entender que pode já estar ocorrendo uma articulação política – que tem sido o “calcanhar de Aquiles” dos investidores, que poderia facilitar a aprovação do texto da reforma da previdência na Comissão especial da Câmara dos Deputados. Vale ressaltar que, o dado de dois dias atrás - último disponível - continuou a denotar retirada líquida de capital estrangeiro da bolsa brasileira.
No Brasil, o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,1030, circundando R$ 4,10 ao longo do dia, Os contratos de juros futuros recuaram como um todo, devolvendo parte do avanço que ocorreu na sexta-feira passada.
Ibovespa.
O índice oscilou de início, mas, após cerca de meia hora de negócios, engrenou tendência ascendente até seu fechamento. Destaque para as ações da Petrobras e para os papéis do setor de bancos.
O Ibovespa findou aos 91.946 pts (+2,17%), acumulando -4,57% no mês, +4,62% no ano e +10,67% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 13,750 bilhões, incluindo R$ 4,286 bilhões do exercício de opções sobre ações, sendo R$ 13,445 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 16 de maio (último dado disponível), a Bovespa contabilizou retirada líquida de capital estrangeiro de R$ 611,657 milhões, subindo a saída líquida em maio para R$ 5,315 bilhões neste mês. Em 2019, o saldo negativo situa-se em R$ 4,808 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, O IGP-M avançou +0,58% na segunda prévia de maio, desacelerando em relação à igual prévia de abril (+0,78%). No ano, o índice acumula +3,69% e, em 12 meses, +7,78%.
A Confiança do Empresário Industrial (CNI) regrediu pelo quarto mês seguido, caindo de 58,4 pts em abril para 56,5 pts em maio. Nos EUA, o índice de atividade da economia norte-americana desacelerou em abril para -0,75 pts, versus +0,05 pts em abril, atingindo o menor nível desde maio de 2016, segundo dados do Fed.
Câmbio e CDS.
O dólar encerrou em alta frente ao real, após oscilar entre altas e baixas na sessão de hoje, com os investidores atentos ao desenrolar do cenário doméstico.
A divisa fechou cotada a R$ 4,1030 (+0,07%), acumulando +4,64% no mês, +5,88% no ano e +9,82% em 12 meses.
Risco País
O risco-país medido pelo CDS Brasil caiu a 183 ante 185 pts da véspera.
Juros.
Os juros futuros encerraram a sessão regular em queda, especialmente nos contratos médios e longos, refletindo uma melhora no cenário político local com relação a agenda de reformas.
Em relação à sessão anterior, assim findaram: DI janeiro/2020 em 6,44% de 6,47%; DI janeiro/2021 em 6,97% de 7,05%; DI janeiro/2023 em 8,19% de 8,30%; DI janeiro/2025 em 8,79% de 8,91%; e DI janeiro/2027 em 9,13% de 9,25%.
Para esta semana.
Brasil: Confiança industrial; CAGED; Coleta de impostos; Confiança do consumidor; IPCA-15.
EUA: Vendas de casas usadas; FOMC – Ata; Novos pedidos de seguro desemprego; PMI Manufatura e Vendas de casas novas.
Alemanha: PIB e PMI Manufatura.
França e Zona do euro: PMI Manufatura.
Japão: PMI Manufatura.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 2ª feira, 20.05.2019, elaborado por HAMILTON ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos.
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