Diário do Mercdo na 2ª feira, 09.09.2019
Ibovespa resiste em alta, apesar da fraqueza no exterior
Comentário.
O índice brasileiro tentou uma escalada inicial, mas a dinâmica apática dos índices acionários de Nova York tiraram o fôlego doméstico.
Internamente, o setor de bancos continuou a ser predominante para sustentar o Ibovespa positivo pelo quarto pregão seguido, parecendo, neste momento, existir um movimento reposicionamento dos investidores, com recuperação das perdas que sofreram os papéis de instituições financeiras ao longo do mês de agosto.
Também, no dia, o setor de siderurgia e mineração avançou firme, refletindo a valorização do minério de ferro na China.
Externamente, o mercado absorveu a trégua da guerra Comercial entre EUA China, que já anunciaram maiores negociações para outubro, aguardando agora as posturas dos bancos centrais, tanto dos EUA como na Europa.
Vale lembrar que no próximo dia 18 de setembro haverá decisão do Copom, na qual o mercado prevê majoritariamente agora recuo de 50 pts-base na taxa Selic, para 5,50%, bem como definição da taxa de juros pelo Fed, cuja expectativa prevalecente dos agentes é de redução de 25 pts-base, para o intervalo entre 1,75% e 2,00%.
No Brasil, o dólar comercial fechou cotado a R$ 4,0980 (+0,44%). A curva da estrutura a termo da taxa de juros teve pequena baixa - destaque para os vencimentos intermediários.
Ibovespa.
O índice abriu com tendência ascendente e alcançou desempenho superior aos 104 mil pts até a primeira hora da tarde. A partir daí, com o arrefecimento dos índices acionários de Nova York, foi perdendo força, chegando a entre ligeiramente em campo negativo, mas findou com pequena alta.
O Ibovespa fechou aos 103.180 pts (+0,24%), acumulando +2,02% no mês, +17,40% no ano e +35,02% em 12 meses. O giro financeiro preliminar da Bovespa foi de R$ 18,986 bilhões, sendo R$ 17,579 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 5 de setembro (último dado disponível), a bolsa teve ingresso líquido de R$ 327,946 milhões em capital estrangeiro, cedendo o saldo negativo a -R$ 1,745 bilhões no mês.
Agenda Econômica.
No Brasil, a balança comercial apresentou superávit de US$ 1,539 bilhão na primeira semana de setembro, com exportações de US$ 4,811 bilhões e importações de US$ 3,272 bilhões, acumulando agora US$ 33,082 bilhões no ano.
Nos EUA, o Fed anunciou que o crédito ao consumidor registrou US$ 23,294 bilhões em agosto frente a US$ 13,781 bilhões em julho.
Câmbio e CDS.
O dólar encerrou em alta frente ao real, com os investidores aguardando os comunicados de dados econômicos globais para terem mais sinais a respeito da condução da política monetária por parte dos bancos centrais pelo mundo.
A moeda fechou cotada R$ 4,0980 (+0,44%), variando -1,06% no mês, +5,75% no ano e +0,34% em 12 meses.
Risco País
O risco-país medido pelo CDS Brasil 5 anos passou a 123 pts versus 124 pts antes.
Juros.
Os juros futuros findaram a sessão regular com viés de baixa ao longo de toda a curva, se sobressaindo sua parte intermediária.
Em relação à sessão anterior, fecharam: DI janeiro/2020 em 5,31% de 5,34%; DI janeiro/2021 em 5,34% de 5,37%; DI janeiro/2023 em 6,42% de 6,45%; DI janeiro/2025 em 6,98% de 7,00%; DI janeiro/2027 em 7,30% de 7,31%.
Agenda.
Brasil: IGP-M 1a prévia, IPC FIPE- Semanal, Venda ampla varejo, Atividade econômica;
EUA: IPC, Novos pedidos seguro-desemprego, Orçamento mensal, adiantamento de vendas no varejo, Índice confiança consumidor Univ Michigan;
Alemanha: IPC;
França: Produção industrial, IPC;
Reino Unido: Produção industrial;
Zona do euro: Produção industrial;
Japão: Produção industrial;
China: Investimento estrangeiro direto.
Confira no anexo a integra do relatório de análise doc comportamento do mercado na 2ª feira, 09.09.2019, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos
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