Diário do Mercado na 3ª feira, 17.03.2020
Bolsas sobem pelo mundo, na trilha da volatilidade
Comentário.
O índice brasileiro acompanhou os avanços dos demais mercados acionários pelo mundo e subiu. A volatilidade têm sido a tônica neste tempo de “efeito coronavírus”, tendo se acentuado a partir do início da semana passada, mas com as bolsas pelo mundo tendo sofrido fortes reveses.
Resumidamente, houve reação favorável dos agentes ao pacote de estímulos de cerca de US$ 1,2 trilhão nos Estados Unidos, com o índice Vix, que mede a aversão ao risco recuando para 75,91 pts, após o recorde histórico de 82,69 pts no dia anterior.
As bolsas de Nova York denotaram significativas elevações. Internamente, também foram consideradas benéficas as medidas do governo brasileiro, na noite de ontem, que injetarão quase R$ 147,3 bilhões na economia doméstica.
Já na noite de hoje, foi veiculada a notícia que o governo solicitará ao Congresso o reconhecimento do estado de calamidade pública. Assim, não precisará cumprir o teto de gastos estipulado para este ano em R$ 124,1 bilhões (mais R$ 30 bilhões em contingenciamento), com o déficit do orçamento em 2020 passando para cerca de R$ 155 bilhões
Esta atitude propiciará espaço para incrementar programas individuais e gerais de combate ao impacto negativo da doença em território nacional, evitando um caos maior por possível paralisação da economia, como já ocorreu em outros países afligidos pela patologia.
O dólar comercial fechou novamente acima de R$ 5,00, cotado a R$ 5,0070 (+0,09%). Os juros futuros caíram firmemente como um todo, se sobressaindo os contratos intermediários.
Ibovespa.
O índice oscilou inicialmente, mas depois colou sua trajetória no índice S&P500 ao longo da sessão, mas pressões finais de realizações fizeram com que terminasse com ganho inferior ao norte-americano.
O Ibovespa encerrou aos 74.617 pts (+4,85%) passando a acumular -9,75% na semana, -28,37% no mês, -35,48% ano e -24,73% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 36,0 bilhões, sendo R$ 31,2 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa B3
No dia 13 de março, a Bovespa apurou retirada líquida de capital estrangeiro de R$ 2,095 bilhões, acumulando saída líquida de R$ 14,745 bilhões em março (fevereiro: recorde de retirada mensal de -R$ 20,971 bilhões). Em 2020, passou a acumular saldo negativo de -R$ 54,874 bilhões (em 2019, retirada anual líquida recorde de -R$44,517 bi).
Agenda Econômica.
No Brasil, o IPC-Fipe (mede a inflação na cidade de São Paulo) variou +0,12% na quadrissemana até o dia 15 versus +0,15% na anterior – consenso em +0,19%. Nos EUA, em fevereiro, as vendas a varejo em fevereiro oscilaram +0,5% em ante +0,6% em janeiro. Já a produção industrial subiu +0,6% contra +0,4% em janeiro.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) tocou em uma máxima histórica de R$ 5,0850 (+0,65%) ainda pela manhã, mas, depois, perdeu ímpeto com as medidas adotadas por diversos países frente ao coronavírus. Mesmo assim, findou acima de R$ 5,00. O Banco Central efetuou US$ 2 bilhões em leilões de linha.
A moeda fechou “de lado”, em R$ 5,0070 (+0,09%), acumulando +3,97% na semana, +11,81% no mês, +24,80% no ano e +31,07% em 12 meses.
Risco-País
O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) c
edeu a 310 pts frente a 325 na véspera.
Juros
Os juros futuros tiveram quedas expressivas, com os investidores influenciados pelas medidas de estímulos para combater os efeitos nefastos do coronavírus na economia, como pela percepção de corte na taxa Selic amanhã pelo Copom. Assim terminaram as taxas em relação ao dia anterior:
DI janeiro/2021 em 3,60% de 3,85%;
DI janeiro/2022 em 4,45% de 4,92%;
DI janeiro/2023 em 5,38% de 5,93%;
DI janeiro/2025 em 6,59% de 7,08%;
DI janeiro/2027 em 7,38% de 7,80%..
Agenda. vide página 3 do relatório anexo.
Empresas.
Calendário de Balanços de Empresas 4T19 – vide pág.4 do relatório anexo..
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 3ª feira, 17.03.2020, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos
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