Diário do Mercado na 4ª feira, 26.06.2019
Bolsa tem leve recuperação após forte queda na véspera
Comentário.
O recuo de quase 2% de ontem foi parcialmente compensado hoje (+0,6%), em meio ao otimismo com a reforma da previdência e com o encontro entre Trump e Xi Jinping neste final de semana em reunião do G20. O presidente norte-americano afirmou hoje que caso não haja um acordo, novas tarifas podem ser implantadas. Apesar disso, há expectativas de avanço nas conversas sobre o impasse comercial no próximo encontro entre os líderes.
Neste contexto, os mercados de NY encerraram com sinais mistos, o que limitou ganhos do Ibovespa. Por aqui, a votação do relatório da previdência foi adiada para a próxima semana, mas o atraso no cronograma não foi suficiente para derrubar os mercados, uma vez que, segundo apuração da Bloomberg, há votos para a aprovação do texto, fato que animou os agentes.
No mercado de câmbio, o dólar encerrou com ligeira queda, valendo R$ 3,8470 (-0,13%). Já a curva de juros futuros apresentou movimentos relevantes no segmento de longo prazo, com significativo recuo das taxas.
Ibovespa.
Após forte queda na véspera, o Ibovespa navegou durante todo o pregão em campo positivo, mas encerrou distante da máxima, puxado pelo arrefecimento, no fim da sessão, dos índices de NY. Destaque para o setor bancário que apresentou firmes ganhos. Na outra ponta, B3 e JBS lideraram as quedas.
O Ibovespa encerrou em 100.688 pts (+0,60%), acumulando +3,77% no mês, +14,57% no ano e +41,01% em 12 meses. O giro financeiro preliminar da Bovespa foi de R$ 15,8 bilhões, sendo R$ 15,4 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 21 de junho (último dado disponível), houve saída líquida de capital estrangeiro em R$ 490,2 milhões na Bolsa, elevando o saldo positivo do mês de junho para R$ 441,4 milhões. O saldo acumulado em 2019 está negativo em R$ 3,2 bilhões.
Câmbio e CDS.
A divisa norte-americana encerrou com ligeiro recuo frente ao real nesta quarta-feira. Houve melhora na liquidez após a injeção de US$ 1 bi no mercado, via leilão de linha, feita pelo Bacen pelo segundo dia seguido.
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 3,847 (-0,13%), acumulando -1,99% no mês, -0,72% no ano e +1,32% em 12 meses.
Risco País
O risco-país medido pelo CDS Brasil passou de 152 pts para 153 pts.
Juros.
Os juros futuros encerraram a sessão regular com leve queda nos vértices de médio e longo prazos, ante maior apetite por ativos de mercados emergentes e viés positivo no noticiário sobre a reforma da previdência.
Em relação à sessão anterior, assim findaram: DI janeiro/2020 estável em 6,03%; DI janeiro/2021 em 5,97% de 5,96%; DI janeiro/2023 em 6,75% de 6,78%; DI janeiro/2025 em 7,24% de 7,29%; e DI janeiro/2027 em 7,57% de 7,64%.
Agenda Econômica.
O Governo Central apresentou um déficit primário de R$ 14,7 bilhões em maio, ligeiramente melhor que o consenso (R$ -17,7 bi). No acumulado do ano, o saldo é negativo em R$ 17,4 bilhões e deficitário em R$ 125,2 bilhões em 12 meses.
O estoque total de crédito do sistema financeiro avançou 0,6% em maio ante a abril, atingindo R$ 3,287 trilhões. O estoque das operações financeiras com pessoas físicas subiu 0,9% no período, atingindo R$ 1,86 tri. Já as operações com empresas avançaram 0,1%, para R$ 1,42 trilhões. No acumulado de janeiro a maio deste ano, houve um aumento de 0,9% no volume do crédito bancário e de 5,5% em 12 meses.
Para a semana.
Brasil: CAGED; Taxa de desemprego nacional e Coeficiente da dívida/ PIB.
EUA: PIB e Deflator do PIB.
Alemanha, França e Zona do Euro: Confiança do consumidor.
Reino Unido: PIB.
Japão: Taxa de desemprego e Produção industrial.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 4ª feira, 26.06.2019, elaborado por RICARDO VIEITES, CNPI, e RENATO ODO, CNPI-P, ambos integrantes do BB Investimentos
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