Diário do Mercado na 6ª feira, 05.06.2020
Ibovespa tem alta, nesta 6ª feira,com maior propensão externa ao risco
Comentário.
O índice doméstico culminou a semana com +8,28% de alta, em um cenário de euforia com seis elevações consecutivas.
Esta elevação recente apresenta ainda mais consistência pois veio acompanhada de firme incremento de volume médio diário, denotando recomposição de portfólios, além de ingresso de capital externo.
Internamente, os agentes acreditam que a reabertura da economia deverá ser proveitosa, mesmo com a existência ainda de casos coronavírus. Ademais, dados produção e vendas de veículos, divulgados pela manhã, foram bem recebidos.
Externamente, no dia, os números de criação de vagas na economia (payroll) e taxa de desemprego nos EUA vieram acima das expectativas, induzindo uma percepção que a economia local poderá ter até uma recuperação em “V”, (volta rápida) que, em conjunto com declarações do presidente Donald Trump em relação a maiores estímulos fiscais, levaram a uma maior propensão ao risco pelos investidores.
As bolsas de Nova York findaram com ganhos superiores a 2,0% e contagiaram positivamente os demais índices acionários pelo mundo. A OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais aliados) ratificou a antecipação de sua reunião o próximo sábado, que poderá manter o atual corte na produção, ajudando os desempenhos altistas dos preços dos barris futuros de petróleo: para agosto, o tipo brent fechou em US$ 42,30 (+5,78%) e o tipo WTI encerrou em US$ 39,80 (+5,51%), além das elevações das ações de petrolíferas.
O dólar comercial manteve sua tendência de baixa, encerrando cotado a R$ 4,9900 (-2,75%). Os juros futuros, com exceção do curtíssimo, subiram, em dia de realizações de lucros.
Ibovespa.
O índice já principiou em alta com vigorosíssimo volume financeiro e vários papéis apresentaram “gaps” em suas aberturas. Todavia, após meia hora de pregão, gradualmente começou a arrefecer com realizações em direção ao fechamento, que foi ainda foi com alta satisfatória. Destaques ponderados positivos para Petrobras e ações do setor de bancos.
O Ibovespa fechou aos 94.637 pts (+0,86%), acumulando agora +8,28% na semana (e no mês), -1,42% ano e -18,17% em 12 meses. O vistoso preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 38,8 bilhões, sendo R$ 35,5 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa B3
No dia 3 de junho, houve entrada líquida de R$ 852,811 milhões de capital estrangeiro na Bovespa, acumulando ingresso de R$ 1,785 bilhão no mês. Em 2020, o saldo acumulado negativo passou a -R$ 75,064 bilhões.
Agenda Econômica.
Nos EUA, em maio, o payroll (criação de vagas na economia) mostrou geração de 2,509 milhões de postos de trabalho (-20,687 milhões em abril) e a taxa de desemprego cedeu para 13,3% (14,7% em abril) – ambos surpreenderam favoravelmente, vindo melhores que as projeções dos analistas, em -7,5 milhões e 19,0%, respectivamente.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) decaiu rapidamente e operou a maior parte do dia abaixo de R$ 5,00. O maior otimismo externo em relação às reaberturas econômicas dos países pelo mundo foi preponderante no dia e, domesticamente, a divisa se manteve em sua atual tendência de baixa.
A moeda fechou a R$ 4,9900 (-2,75%), acumulando -6,52% na semana (e no mês), +24,38% no ano e +28,15% em 12 meses.
Risco-País
O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) recuou para 209 pts ante 228 pts no dia anterior.
Juros.
Os juros futuros tiveram um dia de realizações de ganhos das recentes baixas. Apenas a taxa curtíssima recuou, com expectativa de corte na decisão do Copom em 17 de junho próximo, com o mercado dividido entre baixa de 50 pts-base ou de 75 pts-base. Destaque de elevação para os contratos intermediários. Assim fecharam as taxas em relação a ontem:
DI julho/2020 em 2,53% de 2,54%;
DI outubro/2020 em 2,23% de 2,22%;
DI janeiro/2021 estável em 2,18%;
DI janeiro/2022 em 3,07% de 3,01%;
DI janeiro/2023 em 4,18% de 4,07%;
DI janeiro/2025 em 5,80% de 5,71%;
DI janeiro/2027 em 6,77% de 6,71%.
Agenda. Vide página 3.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira, 05.06.2020, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T integrante do BB Investimentos
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