Diário do Mercado na 4ª feira, 24.07.2019
Ibovespa sustenta elevação na esteira das bolsas de Nova York
Comentário.
O índice brasileiro abriu e operou positivo ao longo de todo o pregão, com destaque para a parte da manhã. Na parte da tarde, veio perdendo força, mas como os mercados acionários em Nova York ascenderam, sustentou parcialmente a alta na hora final da sessão (permaneceu abaixo do limite de 28 mil pts em dólar – patamar testado no recente dia 10 de julho).
No dia, a notícia da possibilidade de saque a partir de setembro deste ano de até R$ 500,00 do FGTS já estava precificada e não houve nenhuma nova concreta informação no setor corporativo.
De outra mão, seguiram crescendo entre os investidores apostas de corte maior na taxa Selic na reunião do Copom na quarta-feira da próxima semana.
Em Nova York, os índices Nasdaq e S&P500 renovaram recordes históricos, enquanto o Dow Jones sofreu cedeu, mas ficou distante de sua máxima histórica.
No dia, o dado considerado fraco do PMI manufatura de junho reforçou ainda mais a expectativa dos agentes de corte da taxa de juros pelo Fed no próximo dia 31 de julho – o consenso dos analistas sinaliza redução de 25 pontos-base, para o intervalo entre 2,00% e 2,25%.
No Brasil, o dólar comercial subiu a R$ 3,7690 (-0,08%). A curva da estrutura a termo teve novo deslocamento para baixo como um todo, refletindo a percepção dos agentes que poderá haver corte de até 50 pontos-base pelo Banco Central na reunião do dia 31 de julho.
Ibovespa.
O índice principiou positivo, avançando até pouco depois do meio dia e meio. A partir daí, foi perdendo forças, mas ainda terminou com ganho.
O Ibovespa fechou aos 104.119 pts (+0,40%), acumulando variações +0,65% na semana, de +3,12% em julho, +18,47% no ano e de +31,54% em 12 meses. O giro financeiro preliminar da Bovespa foi de R$ 16,045 bilhões, sendo R$ 15,488 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa
No dia 19 de julho (último dado disponível), ocorreu saída líquida de capital estrangeiro em R$ 690,663 milhões da Bolsa, contabilizando retirada líquida de R$ R$ 3,137 bilhões em julho. Em 2019, o saldo acumulado está negativo em R$ 7,038 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, o ICC (Índice de Confiança do Consumidor) recuou para 88,1 pts em julho versus 88,5 em junho. Em médias móveis trimestrais, o indicador apresentou a quinta queda consecutiva, registrando uma regressão de 7,5 pts.
Nos EUA, o PMI manufatura baixou de 50,6 em junho para 50,0 pts em julho - menor valor em quase dez anos. O resultado veio abaixo do previsto pelo mercado, em 51,0 pts. Já as vendas de casas novas subiram 7% em junho (646 mil unidades - sazonalmente ajustado).
Câmbio e CDS.
A divisa norte-americana fechou em queda frente ao real, sincronizado com com o exterior. O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 3,7690 (-0,08%), acumulando variações +0,64% na semana, de -1,49% em julho, -2,74% no ano e +0,69% em 12 meses.
Risco País
O risco-país medido pelo CDS Brasil cedeu a 126, de 128 de ontem.
Juros.
A curva da estrutura a termo da taxa de juros recuou como um todo. O resultado veio alinhado com as apostas de corte de 50 pontos-base na taxa Selic. Em relação à sessão anterior, assim findaram: DI janeiro/2021 em 5,42%, de 5,49%; DI janeiro/2023 em 6,31%, de 6,36%; DI janeiro/2025 em 6,87% de 6,94%; DI janeiro/2027 em 7,20% de 7,28%.
Para a semana.
Brasil: Caged, dados do setor externo e dados do setor de crédito;
EUA: Estoques no atacado, Pedidos de bens duráveis, Vendas de casas novas, PMI e prévia do PIB do 2T19; zona do euro: decisão de política monetária do BCE.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 4ª feira, 24.07.2019, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos
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