Diário de Mercado na 4ª feira, 11.10.2017
Após recorde, cautela antes do feriado levou a leve realização
Resumo.
No Brasil, os dados de vendas no varejo e a inflação foram acompanhados de perto pelos agentes. As vendas no varejo decepcionaram de maneira inesperada, demonstrando que foram afetadas pelo esgotamento dos recursos do FGTS liberados pelo governo em maio. Já os dados de inflação mantiveram viés positivo.
No exterior, o mercado buscava pistas na ata de reunião do Fomc, que, apesar de trazer divisão de posicionamento entre os participantes, ainda manteve altas as chances de elevação da taxa de juros norte-americana em dezembro deste ano.
Ibovespa.
O índice doméstico operou durante quase todo a sessão em terreno negativo, performando pequena realização, atingindo sua mínima intradiária aos 76.322 pts (-0,75%), às 15h - no momento da divulgação da ata do Fomc.
Na sessão, o setor educacional liderou as retrações, junto com ações de maior relevância para o índice, a exemplo da Petrobras, Vale e de papéis do setor bancário. De outra mão, a Ambev e a B3 foram exceções e fecharam com valorizações.
No fim da tarde, o Ibovespa suavizou as perdas e encerrou aos 76.659 pts (-0,31%). O índice acumula agora +0,80% na semana, +3,19% no mês, +27,28% no ano e +25,63% em 12 meses. O giro preliminar da Bovespa foi de R$ 9,538 bilhões, sendo R$ 9,190 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa. Na 2ª feira, 09.10, último dado disponível, a saída líquida de capital estrangeiro foi de R$ 126,769 milhões na bolsa, deixando o saldo positivo do mês praticamente zerado, em R$ 1,425 milhão. Em 2017, o saldo de capital estrangeiro acumula agora ingresso de R$ 14,784 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, a primeira prévia do IGP-M (FGV) variou +0,32% em outubro, contra +0,34% na primeira prévia de setembro, ficando abaixo do consenso (+0,44%). Com o resultado, o índice acumula retração de -1,79% em 2017 e -1,29% em 12 meses.
O IBGE divulgou queda de -0,5% nas vendas a varejo estrito, ante estabilidade em julho e abaixo do consenso (+0,1%), aparentemente, mostrando esgotamento dos recursos liberados anteriormente do FGTS. Na comparação anual, o indicador cresceu +3,6% versus agosto de 2016 (+3,1% em julho-17/julho-16) – inferior ao consenso de +4,4%.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) seguiu em sintonia com a desvalorização observada no exterior e iniciou a sessão em baixa. A moeda circundou o patamar dos R$ 3,1650 durante todo o pregão e encerrou cotada a R$ 3,1700 (-0,44%), acumulando +0,41% na semana, +0,09% no mês, -2,52% no ano e -0,91% em 12 meses.
Risco Brasil. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos desceu aos 184 pts, ante 186 na véspera.
Juros.
Os juros futuros findaram a sessão com ligeiros ajustes na maior parte da curva. Nos vencimentos de curto e médio prazos, o viés foi de baixa, enquanto nos vencimentos de longo prazo, houve pequenos ajustes para cima.
Para a quinta-feira. Na França: IPC EU harmonizado. UE: Produção industrial. China: Balança comercial.
Para a sexta-feira. Nos EUA: IPC exc. alimentos e energia, Adiantamento de vendas no varejo, Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan e Estoques de empresas. Na Alemanha: IPC harmonizado.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 4ª feira, 11.10.2017, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, WESLEY BERNABÉ, CNPI, e RICARDO VIEITES, do BB Investimento.
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