Diário do Mercado: 13.07.2015, o acordo entre a Grécia e seus credores
MERCADOS
O dia hoje foi de alta nas bolsas mundiais com o acordo entre Grécia e credores. Em troca de um programa de reformas, a Grécia receberá a terceira tranche do programa de ajuda (cerca de € 86 bilhões), além do reescalonamento de sua dívida externa.
As condições são: aumentos de impostos, reformas trabalhistas e previdenciária, que devem ser votadas pelo Parlamento grego até 4ª feira. Essa notícia, juntamente com a as medidas adotadas nos últimos dias pela China para recuperar as bolsas, abre espaço para uma alta de taxas de juros pelo Federal Reserve ainda em 2015.
Bolsas no Exterior
O FTSE subiu 0,97%, Paris 1,94%, Frankfurt avançou 1,49% e Milão valorizou 1,00%. Nos EUA, o Dow Jones subiu 1,22%, aos 17.977,68 pontos, o S&P teve valorização de 1,11%, aos 2.099,60 pontos, e o Nasdaq avançou 1,48%, aos 5.071,51 pontos.
BMF-Bovespa
No Ibovespa a melhora do cenário externo deu fôlego às ações de Vale (VALE PN, R$ 15,36, +6,59%). A mineradora também anunciou que vai retirar 25 milhões de toneladas de minério de ferro do mercado a partir deste mês.
A maior alta do índice, entretanto, foi da Gol (GOL PN, R$ 6,98, +15,37%), que anunciou acordo de operação estratégica com a Delta Air Lines. No final, o Ibovespa fechou o dia aos 53.119 pontos, em alta de 1,01%. Na mínima, marcou 52.591 pontos e, na máxima, 53.164 pontos (+1,09%). O giro financeiro total foi de R$ 5,56 bilhões, próximo à média dos últimos 10 pregões (R$ 5,52 bilhões).
Capital Externo na BMF-Bovespa
No último dado disponível, a Bovespa teve retirada de capital externo de R$ 207,973 milhões no dia 08, quando o Ibovespa caiu 1,07% e o giro total foi de R$ 5,710 bilhões. O saldo de recursos externos em julho é de R$ 139,66 milhões e no ano o superávit é de R$ 21,679 bilhões.
Câmbio
O dólar operou em alta de forma generalizada, tanto ante divisas emergentes e ligadas a commodities quanto em relação ao euro. Perante o Real a divisa abriu em alta, alcançando R$ 3,17 no balcão poucos minutos após o início dos negócios, porém inverteu o sinal e passou a operar em queda, na contramão do exterior.
O acordo entre Grécia e credores melhora o ambiente externo e dá espaço para o FOMC iniciar o ciclo de aperto monetário ainda em 2015, o que dá força à moeda.
A interpretação mais provável para esse descompasso pode estar na leitura do Relatório Focus de hoje, já que o mercado elevou a projeção para a inflação em 2015 (para 9,12%, de 9,04% na semana anterior), o que o mantem o Banco Central vigilante para trazer inflação para a meta.
Juros Futuros
Na BM&F, os contratos de juros futuros operaram estáveis, sendo que a alta mais pronunciada foi do contrato para abril de 2016, que subiu apenas 2 bps. O DI para janeiro de 2016 ficou em 14,04%, de 14,03% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2017 tinha taxa de 13,56%, sem alteração, assim como DI para janeiro de 2018. Depois de queda durante a última semana, a parada de hoje pode indicar o início de uma alta.
A visita da agência de risco Moody’s para uma avaliação da economia brasileira pode trazer volatilidade adicional ao mercado de juros nesta semana e sugere cautela ao investidores.
INDICADORES
A China divulgou dados da Balança Comercial. As importações caíram 6,1% em junho, melhor que o consenso, de queda de 15%. As exportações aumentaram 2,8%, também acima do consenso de queda de 0,2%. A balança comercial apresentou saldo de US$ 46,5 bilhões, ante uma expectativa de US$ 55,7 bilhões.
Na França, a produção industrial do mês de maio divulgada hoje veio em 0,4%, em linha com o consenso de mercado.
AGENDA DA SEMANA
3ª feira: Vendas no varejo (Junho) dos EUA, Brasil e China, Reunião Política Monetária Japão, produção industrial (junho) da China e zona do euro, PIB do segundo trimestre da China, pesquisa de crédito do BCE do 2T;
4ª feira: produção industrial (junho) dos EUA;
5ª feira: BCE (taxa de juros);
6ª feira: IPC (junho) dos EUA e vendas de varejo (junho) do Reino Unido.
Confira no relatório anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado em 13.07.2015, 2ª feira, elaborado por FÁBIO CESAR CARDOSO, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS.
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