Comportamento do Mercado Financeiro em 13.08.2015
Sob o impacto da desvalorização Cambial chinesa e da percepção de seu peso sobre os países emergentes
Ibovespa
O Ibovespa chegou a iniciar em alta, mas, depois de meia hora de negócios, com o início negativo do Dow Jones, sucumbiu definitivamente em baixa e terminou no menor patamar desde 2 de fevereiro deste ano.
O índice brasileiro prosseguiu sendo impactado adversamente pela percepção que a desvalorização cambial da China pesará mais sobre os países emergentes.
Zeragem no Mercado de Opções
Os setores de maiores pesos foram decisivos para a baixa no dia, denotando, inclusive, saída de capital externo. Vale lembrar que amanhã, será o último dia para zeragem de posicionamentos no mercado de opções sobre ações, cujo vencimento do exercício findará na próxima 2ª feira, 17.08.
Em síntese, no mercado externo, houve considerações antagônicas hoje. Os dados da economia norte-americana corroboraram para uma chance maior de elevação de juros pelo Fed em setembro próximo, mas, o discurso do governo chinês, que depreciou sua moeda pelo terceiro dia consecutivo, alegando que era para reduzir a volatilidade nas cotações e citando que não deseja uma guerra cambial, trouxe certo alívio.
Nova Desvalorização do Yuan
Na China, o PBoC (Banco Central chinês) desvalorizou o yuan pelo terceiro dia seguido, fixando a taxa de referência do câmbio (yuan/dólar) em 6,4010, variando -1,11% em relação ao valor de 6,3306 de ontem (lembrando que estava em 6,2298 e 6,1162 nos dias anteriores) e acumulando -4,66% neste período.
No índice, os setores com piores performances foram: Bancos; Petróleo/Petroquímico; Siderurgia/Mineração; e Consumo.
Destaques individuais negativos ponderados para:
ITUB4 (R$26,70; -2,32%; giro R$725 milhões);
PETR4 (R$9,51; -3,74%; giro R$292 milhões);
PETR3 (R$10,58; -4,08%; giro R$101 milhões);
BBDC4 (R$24,38; -1,49%; giro R$267 milhões);
BBAS3 (R$19,45; -4,38%; giro R$195 milhões);
VALE3 (R$18,48; - 2,33%; giro R$112 milhões); e
VALE5 (R$14,62; -1,88%; giro R$237 milhões); e
CSNA3 (R$3,65; -8,29%; giro R$51 milhões).
O índice doméstico fechou aos 48.009 pts (-0,78%), acumulando -1,17% na semana, -5,61% no mês, -3,99% no ano e -13,62% em 12 meses. Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$5,83 bi (R$5,64 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$4,81 bi.
No último dado disponível, a Bovespa teve retirada de capital externo de R$32,150 milhões no último dia 11, com saldo negativo de R$41,552 milhões em agosto mês (-R$568 milhões em julho) e acumulando R$20,931bilhões em 2015.
Câmbio
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,5080 (+1,01%), acumulando -0,06% na semana, +2,66% no mês, +32,13% no ano e +53,72% em 12 meses.
Juros Futuros
Nos Juros futuros (DI), a maior parte das taxas mostrou ligeira elevação, em um dia de “ajuste fino” de posicionamentos dos agentes, quase não mexendo na curva de juros, com trégua nas incertezas no cenário externo hoje.
Indicadores.
Nos EUA, as vendas a varejo variaram +0,6% em julho, ante 0,0% (dado revisto de -0,3%) em junho; já excluindo automóveis e combustíveis, o indicador variou +0,4% em julho, ante +0,2% (dado revisto de -0,2%) em junho – ambos vieram em linha com os consensos. As solicitações de seguro-desemprego foram de 274 mil na semana até 8 de agosto, ante 264 mil (dado revisto de 270 mil) da semana anterior – consenso em 270 mil. Já a sua média móvel de quatro semanas cedeu 1.750, para 266.250 – batendo no mais baixo nível desde a semana de 14 de abril de 2000.
Agenda da semana - Destaques (vide pg.3)
- No Brasil, IGP-10 e atividade econômica (14);
- nos EUA, vendas no varejo, dados de seguro-desemprego e estoques de empresas (13), produção industrial, capacidade instalada, índice confiança consumidor da Univ.de Michigan e PPI (14);
- na Alemanha, na França e na zona do euro, PIB 2T15 (preliminar) (14).
Connfira no anexo a íntegra do relatório sobre o pomportamento do mercado nesta 5ª feira, 13.08.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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