O Ibovespa decaiu rápido após sua abertura e, em seguida, passou a circundar os 45.900 pts (-1,60%) ao longo do pregão, arrefecendo um pouco mais na meia hora final.
O índice doméstico foi contaminado pelas quedas dos principais mercados acionários internacionais. O ajuste de hoje levou o Ibovespa a fechar em 13.100 pts em dólar, operando junto às mínimas de outubro de 2008 (crise do subprime) e entrando no chamado “bear market” (abaixo do ponto intermediário entre seu último fundo e seu último topo).
Nos EUA
Em termos gerais, o cenário internacional seguiu se deteriorando, com as questões do decaimento da economia chinesa e da perspectiva para este ano do início da alta de juros nos EUA elevando a aversão ao risco global e pesando sobre as bolsas pelo mundo afora.
Nos EUA, a taxa implícita dos Fed Funds continuou a mostrar chance maior de manutenção da taxa de juros em setembro próximo (66% a favor x 34% contra).
Na China, a prévia de agosto do índice de atividade PMI manufatura recuou para 47,1, versus 47,8 em julho, abaixo do consenso de mercado, em 48,2. O dado ratificou a visão atual dos agentes que a economia chinesa - segunda maior do mundo, prosseguiu em desaceleração.
O índice da bolsa de Xangai caiu 4,27% (3.508 pts), após ter recuado 3,42% na véspera, perdendo em torno de 29% desde o último pico em junho e permanecendo em tendência declinante.
Ibovespa
Todavia, a probabilidade para o início do ciclo de elevação se mantém resoluto para dezembro deste ano. No índice, os setores com piores performances foram: Petróleo/Petroq.; Consumo; Siderurgia/Miner.; e Agronegócios.
Destaques individuais negativos ponderados para:
PETR4 (R$8,30; -4,93%; giro R$ 327 MM);
PETR3 (R$9,2; -5,06%; giro R$ 168 MM);
BRFS3 (R$67,27; -3,17%; giro R$ 158 MM);
ABEV3 (R$18,13; -1,63%; giro R$ 216 MM);
JBSS3 (R$14,19; -4,12%; giro R$ 49 MM); e
VALE5 (R$13,45; -2,61%; giro R$ 158 MM).
O índice doméstico fechou aos 45.719 pts (-1,99%), acumulando -3,76% na semana, -10,11% no mês, -8,57% no ano e -22,50% em 12 meses. Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$5,47 bi (R$5,28 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$4,47 bi.
No último dado disponível, a Bovespa registrou saída de capital externo de R$300,75 milhões no último dia 19, subindo o saldo negativo a R$1,417 bilhão em agosto (-R$568 milhões em julho) e acumulando R$19,555 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,4930 (+1,19%), acumulando +0,23% na semana, +2,22% no mês, +31,56% no ano e +54,15% em 12 meses.
Nos Juros futuros (DI), as taxas mostraram pequenas baixas até o DI abril/17, e, a partir daí, foram progressivamente se elevando, levantando a ponta mais longa da curva da estrutura a termo da taxa de juros. Ou seja, a curvatura registrou um ponto de inflexão, o DI abril/17, em relação à semana anterior, com mudança de visão nolongo prazo.
Indicadores.
No Brasil, o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou que o Caged (criação de empregos formais) mostrou redução líquida de 157.905 postos de trabalho em julho, versus baixa de 111.199 em junho – consenso em -115.800 vagas. O indicador passou a acumular redução de 547 mil vagas em 2015 e retração de 900 mil postos de trabalho em 12 meses.
O IPCA-15, considerado como uma prévia para o IPCA fechado do mês, variou +0,43% em agosto, versus +0,59% em julho – em linha com o consenso de mercado. O indicador passou a acumular +7,36% no ano e +9,57% em 12 meses (+9,25% em junho).
Agenda da próxima semana - Destaques (vide pg.4 do anexo)
- No Brasil, Dívida Federal (24), taxa de desemprego e setor externo (25), dados de crédito (26) e resultados primário e nominal, IGP-M, e PIB 2T15 (28);
- nos EUA, Vendas de casas novas (25), Pedidos de bens duráveis (26), 2ª prévia do PIB 2T15 e seguro-desemprego (27) e núcleo PCE (inflação) (28); e
- na China, lucros industrias (27).
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado financeiro nesta 6ª feira, 21.08.2015, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.
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