Comportamento do Mercado na 6ª feira, 11.09.2015
O Ibovespa principiou oscilante e chegou a seguir o índice Dow Jones até por volta de meio dia e meia. A partir daí, os agentes operaram com certa cautela, por conta do final de semana e da decisão de juros na próxima 5ª feira, 17.09, nos EUA, bem como ainda digerindo o rebaixamento da nota soberana do País pela S&P. Assim, o índice brasileiro prosseguiu navegando com pequeno recuo, mas, denotando reduzida volatilidade.
Nos EUA, o dado do índice de confiança do consumidor, em uma semana de agenda esvaziada, contribuiu hoje para um melhor humor dos agentes, visto que a percepção do início do ciclo de alta de juros pelo Fed está cada vez mais postergada para dezembro, em detrimento de 17 de setembro próximo.
No Ibovespa, os setores com melhores performances foram:
- Agronegócios;
- Holding Financeira;
- Energia Elétrica; e
- Papel e Celulose,
destacando-se ponderadamente,
- BBSE3 (R$ 26,95; +5,77%; giro R$177,4 MM);
- JBSS3 (R$17,20; +3,61%; giroR$90,35 MM);
- ITSA4 (R$ 7,40; +2,78%; giro R$302,6 MM);
- CIEL3 (R$ 37,00; +1,56%; giro R$150,13 MM);
- FIBR3 (R$ 55,18; +2,19%; giro R$103,93 MM);
- BRFS3 (R$ 69,98; +0,76%; giro R$152,89 MM);
- CSNA3 (R$ 5,13; +10,09%; giro R$59,24 MM);
- EQTL3 (R$ 2,27; +2,71%; giro R$56,6 MM);
- USIM5 (R$ 4,65; +9,67%; giro R$90,37 MM); e
- ITUB4 (R$ 26,52; +0,19%; giro R$498,8 MM).
Já os mais fracos desempenhos foram:
- Petróleo/Petroquímico;
- Consumo;
- Bancos; e
- Infraestrutura,
se sobressaindo ponderadamente,
- PETR3 (R$8,81; -5,37%; giro R$150 MM);
- PETR4 (R$7,66; -3,89%; giro R$411 MM);
- ABEV3 (R$18,86; -1,62%; giro R$227 MM);
- VALE3 (R$19,45; -2,46%; giro R$161 MM);
- BBDC4 (R$22,40; -1,1%; giro R$216 MM);
- VALE5 (R$15,67; -2,06%; giro R$332 MM);
- BBAS3 (R$16,40; -2,67%; giro R$124 MM);
- BVMF3 (R$10,66; -1,30%; giro R$104MM); e
- HYPE3 (R$14,25; -3,39%; giro R$67 MM).
Ibovespa
O índice doméstico fechou aos 46.400 pts (-0,22%), acumulando -0,21% na semana, -0,48% no mês, -7,21% no ano e -20,46%em 12 meses.
Preliminarmente, o giro da Bovespa foi de R$6,00 bi (R$5,73 bi no mercado à vista), com o Ibovespa em R$5,04 bi.
No último dado disponível, a Bovespa apresentou saída de capital externo de R$11,889 milhões no último dia 9, com saldo negativo de R$1,269 bilhão em setembro (-R$3,314 bilhões em agosto) e acumulando R$16,388 bilhões em 2015.
Câmbio e Juros Futuros
O dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$3,8790 (+0,44%), acumulando +0,75% na semana, +6,77% no mês, +46,10% no ano e +69,24% em 12 meses. Nos Juros futuros (DI), algumas taxas mais curtas cederam e outras mais longas subiram, mas, ambas com curtas variações em dia de correção técnica de posicionamentos.
Indicadores
Nos EUA, o dado preliminar do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan recuou para 85,7 em setembro, versus 91,9 em agosto – consenso em 91,1. Na China os novos empréstimos pelas instituições financeiras totalizaram 809,6 bilhões de yuans (cerca de US$127 bilhões) em agosto, frente a 1,48 trilhão de yuans em julho.
Agenda da próxima semana – Destaques (vide pg. 4 do relatório anexo)
- No Brasil, balança comercial semanal (14), IGP-10 - Inflação atacado (15), vendas a varejo (16), IGP-M / FGV - Inflação atacado 2ª prévia (17) e confiança industrial CNI e atividade econômica – Bacen (18);
- nos EUA, vendas no varejo, produção industrial, utilização da capacidade instalada, produção manufatureira, estoques de empresas (15), IPC (inflação) (16), construção e licenças de casas novas, dados de seguro-desemprego, FOMC – decisão sobre taxa de juro (Detaque) (17) e índice antecedente (18); e
- na China, vendas a varejo e produção industrial (13).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado, de 14.09.2015t, elaborado por NATANIEL CEZIMBRA e HAMILTON MOREIRA ALVES, analistas de investimento do BB INVESTIMENTOS.