Corportamento do Mercado em 22.10.2015
Mercados
A sessão de hoje foi de otimismo nas bolsas, depois que o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Dragui, afirmou que o Banco está avaliando novas medidas de estímulos para a economia da Zona do Euro e assim diminuir os riscos associados ao baixo crescimento e à deflação na região. O anúncio das medidas é esperado para a próxima reunião, em dezembro.
Na China os principais índices já haviam fechado em alta (Shanghai Composite, 1,5% e Shenzhen Composite, 3,7%), com os investidores
aguardando também por mais estímulos por parte do Banco Central Chinês. O PBoC, ao contrário do co-irmão europeu, possui amplo espaço de manobra para ativar a política monetária expansionista.
A China reduziu os compulsórios 3 vezes esse ano e reduziu a taxa de juros 5 vezes desde novembro de 2014. O compulsório está em 18% atualmente, mas já foi de 6% no início da década passada.
Nos EUA, o indicador de setembro do índice que mede a temperatura do mercado de moradias usadas ter atingido o segundo maior valor da série desde 2007. Mas nem mesmo esse indicador (que acrescenta dúvida ao esperado timing de elevação das taxas dos Fed Funds) foi capaz de diminuir o ímpeto dos compradores. Coloboraram os resultados corporativos divulgados (especificamente McDonald’s e Ebay).
Ibovespa
Nesse cenário favorável, o Ibovespa abriu em forte alta na primeira hora e meia de pregão, em movimento que abrangeu todos os setores, auxiliado pela queda dos DI’s e pela valorização do Real. Entre as maiores altas estiveram Bancos, Petrobras e Elétricas.
O setor de Materiais Básicos (Siderurgia e Papel e Celulose) teve desempenho fraco, sendo influenciado pela valorização do real. O Ibovespa fechou o dia aos 47.772 pontos, em alta de 1,59%. Na mínima do dia, marcou 47.027 pontos e, na máxima, 47.909 pontos (+1,88%). No mês, acumula alta de 6,02%. No ano perde 4,47%. O giro financeiro totalizou R$ 5,579 bilhões.
Fluxo de Capital Estrangeiro na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$ 19,744 milhões no dia 20, quando o Ibovespa teve baixa de 0,78% e o giro total foi de R$ 5,749 bilhões. O saldo de recursos externos em outubro é de R$ 4,202 bilhões e no ano o superávit é de R$ 21,442 bilhões.
Mercado de Câmbio
Apesar do índice do dólar (referência da moeda entre os principais parceiros comerciais) ter continuado em alta hoje, o dólar teve um dia de queda frente ao real e outras moedas emergentes.
O discurso do presidente do BCE, de que a autoridade monetária poderá ampliar o pacote de estímulos em dezembro contribui para a retomada do ânimo dos investidores.
Mercado de Juros
Os juros futuros de longo prazo também registram queda ao longo da estrutura a termo. O movimento foi influenciado pela melhora do ambiente externo. O DI para julho de 2016 teve a maior queda, de 21 bps, sendo esse o ponto mais provável para uma reversão do atual ciclo altista da taxa básica de juros.
Indicadores
O Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter inalteradas as taxas de juros de refinanciamento em 0,05% e a taxa básica em - 0,2%. Nos Estados Unidos, as vendas de moradias usadas subiram 4,7% em setembro ante agosto, para 5,5 milhões, o maior valor da série desde 2007. No Brasil, a taxa de desemprego (setembro) divulgada pelo IBGE ficou em 7,6%, melhor do o esperado (7,8%).
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado referente a 22.10.2015, elaborado por FÁBIO CESAR CARDOSO, analista de investimentos do BB INVESTIMENTO
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