Relatório de Mercado - 19.11.2015
Mercados
Os mercados tiveram mais um dia de ganhos hoje, ainda repercutindo a ata da última reunião do Banco Central Americano, que sinalizou um aumento gradual da taxa de juros a partir de dezembro.
Segundo o documento divulgado ontem, dezembro "poderia muito bem" ser o momento de começar a elevar as taxas de juros nos EUA, ainda que falte consenso entre alguns membros.
A redução das incertezas sobre o momento da elevação, e a convicção de que a situação da economia mundial não permitirá um aumento agressivo nas taxas quando o novo ciclo de alta se iniciar, levou os investidores ao risco ontem, em movimento que perdeu um pouco de força hoje.
A bolsa de Paris (CAC 40) fechou em alta de 0,17%. A bolsa de Londres fechou em alta de 0,81%. A bolsa de Frankfurt (DAX) subiu 1,14%. Nos EUA, às 18:10, operavam próximas à estabilidade.
Bovespa
A Bovespa, operando no otimismo e impulsionada pelos fatores externos supra mencionados e por fatores internos, como o encaminhamento de importantes questões relativas ao ajuste fiscal durante a semana que passou, superou os 48.000 pontos.
Câmbio
O dólar operou em baixa desde a abertura com a melhora do quadro fiscal e também devido a mais leilões de linha do Banco Central, no total de US$ 500 milhões. A moeda americana fechou em baixa de 1.30%, a R$ 3.7172.
O setor financeiro (o mais representativo do índice) foi o destaque mais uma vez. BB ON avançou 5,58%, Bradesco PN, 3,17%, Itaú Unibanco PN, 2,73% e Santander, 4,88%.
No final, o Ibovespa fechou em alta de 1,48%, aos 48.138 pontos, com volume de R$ 3,703 bilhões no mercado à vista. Amanhã, feriado em São Paulo (dia da Consciência Negra), a não haverá pregão na Bovespa.
Mercado de Juros
Com a queda do dólar, os juros futuros fecharam em forte baixa no pregão regular na BM&FBovespa. O contrato DI para janeiro de 2016 fechou em 14,17%, de 14,19% no fechamento anterior. O DI de janeiro de 2017 fechou com taxa de 15,21%, de 15,45% no fechamento anterior. O vencimento de janeiro de 2019 fechou em 15,44%, de 15,69% ontem. O DI com vencimento em janeiro de 2021 fechou em 15,27%, de 15,51%.
Fluxo de Capital Estrangeiro na Bolsa
No último dado disponível, a Bovespa registrou ingresso de capital externo de R$ 238,573 milhões no dia 17, quando o Ibovespa teve baixa de 0,86%. O saldo de recursos externos em novembro é de R$ 755,811 milhões e no ano o superávit é de R$ 20,541 bilhões.
Indicadores
O IBGE divulgou hoje os dados de emprego do mês de outubro. A taxa de desemprego nas sete regiões metropolitanas pesquisadas ficou em 7,9%, ante 7,6% em setembro. O emprego na indústria recuou 0,7% na passagem de agosto para setembro, o nono resultado negativo consecutivo em sequência.
A inflação medida pelo IPCA-15 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 subiu 0,85% em novembro, ante 0,66% em outubro. Com o resultado anunciado hoje, o índice acumula alta de 10,28% em 12 meses.
Nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego ficaram em 271.000 na semana do dia 14, 5 mil a menos que na semana anterior.
Agenda da semana
Segunda (23.11): Indicadores antecedentes da consultoria Markit (novembro) da zona do euro, e vendas de moradias nos EUA.
Terça (24): PIB (segunda prévia) e preços ao consumidor nos EUA.
Quarta (25): Reunião do Copom no Brasil;
Núcleo de preços ao consumidor, gastos dos consumidores, vendas de moradias novas, estoques de petróleo e índice de confiança do consumidor nos EUA.
Quinta (26): Dia de Ação de Graças nos EUA e despesas das famílias e índice de preços ao consumidor no Japão.
Sexta (27): PIB (segunda prévia) no Reino Unido.
Confira no anexo a íntegra do Relatório de Mercado de 19.11.2015,
elaborado por FÁBIO CESAR CARDOSO, CNPI-P,
analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS
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