Diário de Mercado na 4ª feira, 23.11.2016
Bolsa brasileira tem trajetória oscilante em baixa com cautela prevalecendo em véspera de feriado nos EUA
Hamilton Moreira Alves, CNPI-T, e
José Roberto dos Anjos, CNPI-P
O Ibovespa terminou aos 61.985 pts (+0,05%), acumulando +3,38% na semana, -4,53% no mês e +42,99% ano. O índice doméstico principiou cadente, mas, recuperou-se por instantes e chegou a testar os 62 mil pts pela manhã, para tornar a decair em seguida, praticamente permanecendo em campo negativo ao longo de todo o restante do pregão.
Vale ressaltar que, na parte da tarde, ficou oscilando não distante da estabilidade, ao redor dos 61.700 pts (-0,40%). O giro financeiro foi de R$ 7,07 bilhões, com o mercado à vista contabilizando R$ 6,7 bilhões.
Capitais Externos na Bolsa
No último dado disponível, em 19 de novembro, houve saída líquida de capital externo de R$45,809 milhões, levando o saldo negativo no mês a R$2,741 bilhões e elevando o saldo acumulado no ano para R$14,7769 bilhões.
Vale e Petrobras
Na ponta positiva do índice brasileiro, estiveram nesta sessão as ações do setor de siderurgia, se contrapondo ao lado negativo da Petrobras e do setor de bancos. Os papéis da petrolífera flutuaram ao sabor da cotação do petróleo no mercado internacional, chegando até a subir de início, mas, arrefecendo depois, junto com a cotação do barril de petróleo no mercado
externo.
Já as ações da Vale e do setor de siderurgia foram favorecidos pelo elevação das commodities metálicas, destacando-se mais um dia de elevação do preço do minério de ferro na China. Já o comportamento do setor bancário esteve mais interligado a trajetória se seu similar no mercado bursátil norte-americano.
A bolsa brasileira operou hoje com menor volume financeiro, assim como também o fizeram os mercados acionários em Nova York, como os investidores seguindo a tendência externa e optando pela cautela.
A motivação básica adveio do feriado nacional nos EUA amanhã - “dia de ação de graças” (Thanksgiving day), bem como, os mercados funcionarão apenas em meio período na próxima sexta-feira - dia de liquidação nacional do comércio norte-americano, conhecido como black friday.
Ademais, no final da tarde de hoje os agentes aguardavam a divulgação da ata do Fed de sua última decisão, no último dia 2 de novembro.
Agenda Econômica
Na agenda econômica (pg.3 do anexo), domesticamente, o IPCA-15, considerado uma prévia do IPCA fechado do mês, variou +0,28% em outubro, versus +0,19% em outubro – consenso em +0,28%. Esta foi a menor taxa para meses de outubro desde 2007 e as contribuições entre os nove grupos pesquisados esteve bem mais distribuída este mês. O indicador passou a acumular +6,38% no ano e +7,64% em 12 meses (+8,27% até setembro).
Nos EUA, a ata do FOMC, referende a decisão do último dia 2 de novembro não trouxe maiores novidades, com os futuros dos Fed Funds (juros) mantendo a probabilidade de 90% de elevação da taxa de juros na decisão do Banco Central norte-americano em 14 de dezembro próximo.
Juros
No mercado de juros, a curva da estrutura a termo da taxa de juros terminou praticamente estável. Na parte da manhã, as taxas chegaram a subir, acompanhando as elevações dos rendimentos dos títulos norteamericanos (“treasuries”) e a subida do dólar no mercado internacional.
Contudo, o humor foi melhorando e os agentes domésticos digeriram favoravelmente o IPCA-15 – considerado favorável para manter os cortes de juros pelo Banco Central.
Câmbio
No mercado de câmbio (interbancário), o dólar comercial (interbancário) encerrou cotado a R$ 3,3877 (+0,88%), acumulando +0,17% na semana, +6,34% no mês e -14,47% no ano. A trajetória no dia acompanhou a tendência de valorização da moeda norte-americana no mercado internacional.
O CDS (Credit Default Swap) brasileiro de 5 anos (CBIN) subiu 3 pts, para 306 pontos, versus 303 pts da véspera (22.11).
Confira no anexo a íntegera do relatório de análise do comportamento do mercado nesta 4ª feira, 23.11, elaborado por Hamilton Moreira Alves, CNPI-T, e José Roberto dos Anjos, CNPI-P, analistas de investimento do BB Investimentos
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