Diário do Mercado em 02.01.2017
Feriados no exterior induz fracas movimentações nos mercados domésticos
Hamilton Moreira Alves, CNPI-T e
José Roberto dos Anjos, CNPI-P
O Ibovespa, na 2ª feira, 02.01, primeiro pregão do ano, fechou aos 59.588 pts (-1,06%), acumulando agora +37,46% em 12 meses. O índice abriu decaindo e operou em terreno negativo, circundando uma baixa de 1,00%, com curtas variações, ao longo de toda a sessão.
O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 1,87 bilhão, sendo R$ 1,80 bilhão no mercado à vista. No último dado disponível, em 28 de dezembro, houve ingresso líquido de capital externo de R$ 897,1 milhões na Bovespa, acumulando saída de R$ 490,3 milhões em dezembro, mas, ingresso de R$ 14,1 bilhões no ano.
O movimento do dia foi prejudicado pelos feriados no exterior, que mantiveram fechados os mercados acionários em Nova York, em Londres e na Ásia – em verdade, praticamente, este pregão pode ser desconsiderado para fins de definição de tendência. Assim, sem grandes mercados internacionais funcionando, também, não houve maiores notícias que pudessem fazer diferença para os investidores.
Na bolsa doméstica, alguns papéis se ajustaram aos seus comportamentos externos que ocorreram na última sexta-feira (30/12), quando não houve negociação no Brasil.
No mais, os agentes seguem monitorando declarações internas em relação à continuidade do ciclo de afrouxamento monetário – lembrando que a decisão do Copom será no próximo dia 11 de janeiro, bem como citações de membros do Fed sobre a taxa de juros norte-americana.
Vale lembrar que, nesta semana, o principal indicador é a criação de vagas na economia (payroll) nos EUA, além da ata do Fed referente à reunião do FOMC em 13 e 14 de dezembro de 2016.
Agenda econômica.
Domesticamente, a balança comercial registrou superávit recorde de US$ 47,692 bilhões em 2016, com exportações de US$ 185,244 bilhões e importações de US$ 137,552 bilhões, suplantando o máximo anterior de US$ 46,074 bilhões de 2006 (exportações de US$118,3 bilhões e importações de US$ 91,4 bilhões).
Em dezembro, o indicador apurou saldo positivo de US$ 4,415 bilhões, com exportações de US$ 15,941 bilhões e importações de US$ 11,525 bilhões. O PMI Manufatura cedeu a 45,2 em dezembro, ante 46,2 em novembro. Na Europa, os PMIs Manufatura de Alemanha, França e zona do euro avançaram para 55,6; 53,5; e 54,9 em dezembro, versus 54,3; 51,7; e 53,7 em novembro, respectivamente.
Juros
No mercado de juros, em dia de baixa liquidez, as taxas recuaram gradativamente da ponta mais curta para a ponta mais longa, derrubando a curva da estrutura a termo de sua taxa de juros e sua inclinação. A perspectiva de continuidade do ciclo de cortes da taxa Selic foi o motivador do comportamento do dia.
Câmbio
No mercado de câmbio (interbancário), o dólar comercial (interbancário) fechou cotado a R$ 3,2810 (+0,89%), acumulando agora -17,17% em 12 meses. A divisa abriu e operou em campo positivo ao longo de todo o dia e, apesar da alta, a liquidez mais reduzida por conta dos feriados internacionais, não ratifica nenhuma tendência.
O CDS (Credit Default Swap) brasileiro de 5 anos (CBIN) terminou em 281 pts, do mesmo modo que encerrou o ano de 2016.
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado em 02.01.2017, 2ª feira, elaborado por Hamilton Moreira Alves, CNPI-T e José Roberto dos Anjos, CNPI-P ambos do BB Investimentos
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