Diário do Mercado na 6ª feira, 06.10.2017
Índice prosseguiu com realização, mas, avançou na semana.
Resumo.
A agenda da sexta-feira trouxe importantes indicadores. No mercado doméstico, o Ibovespa deu sequência ao movimento de realização dos lucros, depois de seguidas renovações de recordes.
O resultado da inflação pelo IPCA superou o consenso, mas, não preocupou, bem como, no cenário político interno, o mercado segue observando os desdobramentos da segunda denúncia da PGR contra o presidente.
Nos EUA, foram positivos os dados de setembro do mercado de trabalho norte-americano, com o incremento do salário médio por hora e com a taxa de desemprego atingindo o melhor patamar desde 2001. Ademais, o payroll (criação de vagas) não foi levado em consideração em razão das possíveis distorções causadas pelos furacões Harvey e Irma. Na visão dos investidores, os dados reforçam chances de aumento da taxa de juros pelo Fed em dezembro.
Ibovespa.
O índice abriu a sessão em forte baixa, atingindo a mínima do dia às 12:00h, aos 75.602 pts (-1,32%). No decorrer da tarde, permaneceu em terreno negativo, mesmo assim ainda conseguiu fechar o pregão acima do patamar dos 76 mil pts. Itaú, Bradesco, Petrobras e o setor de siderurgia contribuíram para queda.
O Ibovespa encerrou o último pregão da semana recuando aos 76.054 pts (-0,73%), acumulando +2,37% na semana (e no mês), +26,28% no ano e +25,41% em 12 meses. O volume preliminar da Bovespa foi de R$ 8,027 bilhões, sendo R$ 7,829 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa .
Na 4ª feira, 04.10, último dado disponível, a saída líquida de capital estrangeiro foi de R$ 96,620 milhões da bolsa. Em 2017, o saldo de capital estrangeiro acumula ingresso de R$ 14,916 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, o IBGE divulgou que a inflação ao consumidor pelo IPCA variou +0,16% em setembro, ante +0,19% em agosto, acima do consenso de +0,09%. Destaques dos grupos pesquisados: pela baixa, Alimentos e Bebidas em -0,41% (-1,07% em agosto); e Habitação em -0,12% (+0,57% em agosto);pela alta, Transportes em +0,79% (+1,53% em agosto). O indicador passou a acumular +1,78% no ano e +2,54% em 12 meses.
Nos EUA, o payroll mostrou corte de 33 mil vagas em setembro, enquanto o consenso previa a criação de 80 mil vagas - os efeitos distorcivos dos furacões Harvey e Irma podem explicar a disparidade entre o consenso e a leitura no mês.
Em contrapartida, observou-se melhora de +0,5% na média de ganhos por hora em setembro, acima do consenso (+0,3%), ante +0,2% em agosto. Na mesma linha, a taxa de desemprego caiu a 4,2%, contra 4,4% em agosto – que também era o consenso, atingindo o melhor resultado desde 2001.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) abriu a sessão em alta, chegando a cotação de R$ 3,1780 na máxima do dia. Desfez-se de parte dos ganhos na parte da tarde, mas, manteve a valorização, acompanhando o desempenho da divisa em relação às moedas de pares emergentes.
A divisa encerrou cotada a R$ 3,1570 (+0,25%), acumulando -0,32% na semana (e no mês), -2,92% no ano e -2,08% em 12 meses.
Risco País. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos foi aos 186 pts, ante 185 pts na véspera.
Juros.
Depois de fechar em alta nos últimos dias, os juros futuros tiveram correção e encerraram a sessão em queda. O recuo foi mais acentuado na ponta longa da curva, enquanto os menores ajustes no início da curva foram enquadrados pelo resultado do IPCA, que veio baixo, mas, acima do esperado pelos analistas.
Para a próxima semana.
No Brasil: IGP-DI; Balança comercial semanal; IPC FIPE- Semanal; IGP-M 1ª prévia e Vendas a varejo;
EUA: FOMC (ata); IPC; vendas no varejo e Índ. confiança consumidor Univ. Michigan; Estoques de empresas e Crédito ao consumidor;
Alemanha: Prod. industrial; IPC;
França: Prod. industrial e IPC;
Reino Unido: Prod. industrial;
Zona do euro: Prod. industrial;
China: Reservas estrangeiras e Balança comercial.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira, 06.10.2017, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, WESLEY BERNABÉ, CNPI-P, e RICARDO VIEITES, todos da equipe do BB Investimento
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