Diário do Mercado na 6ª feira, 27.10.2017
Ibovespa tem leve valorização com possível decisão para o Fed
Resumo.
A notícia de que Trump já teria definido o nome de Jerome Powell – de visão mais branda em relação à política monetária - para o Fed em 2018, teve grande influência sobre os ativos globais na sessão de hoje.
Este fato, a alta do preço do barril de petróleo e o resultado dos leilões de áreas do pré-sal impulsionaram o índice doméstico durante boa parte da sessão. Todavia, no final, houve realizações e Ibovespa encerrou próximo da estabilidade,perfazendo o 18º pregão ao redor dos 76 mil pts.
No cenário político, os esforços do governo voltam-se agora a continuidade da agenda de reformas, enfraquecido, segundo o mercado, pelo prazo exíguo depois da rejeição da segunda denúncia da PGR na câmara.
No dia, ganhou destaque o crescimento do PIB 3T17 norte-americano, com resultado acima do projetado pelos analistas. Em contrapartida, intensificaram-se as tensões na Catalunha, em virtude do primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, ter destituído o governo da região, bem como convocado novas eleições, com a chancela do senado espanhol.
Ibovespa.
O índice até ensaiou recuperar as perdas da véspera (-1,01%), impulsionado por boas notícias vindas dos exterior, registrando por volta de 12h a máxima intradiária aos 76.616 pts (+0,95%).
Entretanto, entre idas e vindas, abandonou a maior parte dos ganhos e encerrou apenas com ligeira valorização. Bradesco, Santander e Petrobras – em razão da alta do petróleo e do resultado dos leilões desta sexta – encerraram com valorizações; enquanto Ambev, Banco do Brasil e Itaú recuaram.
O Ibovespa fechou aos 75.975 pts (+0,10%), acumulando -0,54% na semana, +2,26% no mês, +26,15% no ano e +18,25% em 12 meses. O giro preliminar da Bovespa foi de R$ 9,038 bilhões, sendo R$ 8,760 bilhões no mercado à vista.
Na 4ª feira, 25.10, último dado disponível, os investidores estrangeiros retiraram R$ 161,408 milhões da bolsa, aumentando o saldo negativo de outubro para R$ 314,370 milhões. No ano, o ingresso estrangeiro líquido passou a somar R$ 14,469 bilhões.
Agenda Econômica.
No Brasil, a taxa de inadimplência nos empréstimos pessoais recuou ligeiramente a 5,6% em setembro, ante 5,7% em agosto. Nos EUA, o PIB norte-americano cresceu +3,0% no 3ºT, contra avanço de +3,1% no 2ºT – acima da projeção de +2,6%. O consumo pessoal, que responde por cerca de dois terços do PIB, teve elevação de +2,4% no 3ºT, ante +3,3% no 2ºT – sendo o consenso de +2,1%.
O índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan cedeu a 100,7 pts em outubro, frente a 101,1 pts na leitura anterior – em linha com o consenso de mercado.
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) encerrou a sessão em forte baixa, a exemplo do que ocorreu com a divisa perante a maioria das moedas dos emergentes. O fortalecimento de Powell - com visão mais branda - na corrida pela principal cadeira no Fed e o recuo nos rendimentos dos Treasuries favoreceram a moeda local.
O dólar encerrou cotado a R$ 3,2430 (-1,25%), acumulando +1,69% na semana, +2,40% no mês, -0,28% no ano e +2,76% em 12 meses. O risco medido pelo CDS Brasil 5 anos cedeu aos 174 pts, ante 177 pts da véspera.
Juros.
Prosseguindo com bom volume de negócios, os juros futuros fecharam a sessão em baixa, depois de forte elevação na véspera. A queda do dólar no mercado doméstico contribuiu .Os ajustes de baixa foram mais significativos nos vértices de médio prazo.
Para a semana que vem.
No Brasil: IGP-M, Resultado primário e nominal do setor público, Taxa de desemprego PNAD, PMI Manufatura, Produção industrial, Utilização da Capacidade Instalada/CNI, e Balança comercial; nos EUA: PCE Núcleo, Índice de Compras dos Gerentes Chicago, PMI Manufatura, FOMC – Taxa de Juros, Produtividade, Custo da mão-de-obra, Payroll (criação de vagas negra economia), Taxa de desemprego, Média de ganhos por hora e Pedidos de bens duráveis; na China: PMI Manufatura; Europa: PMIs; França: PIB; Reino Unido: BoE – Taxa de Juros; Japão: BoJ – Taxa de Juros.
Confira no anexo a integra do relatório de análise do comportamento do mercado na 6ª feira, 27.10.2017, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, WESLEY BERNABÉ, CNPI, e RICARDO VIEITES, do BB Investimentos
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