Diário do Mercado na 5ª feira, 16.04.2020
Ibovespa cai e se descola de Nova York, com proximidade de feriado
Comentário.
O índice doméstico terminou se descolando negativamente na parte da tarde das bolsas de Nova York, que operaram voláteis, mas reagiram no final e encerraram positivas.
Internamente, a proximidade do feriado nacional de Tiradentes na próxima 3ª feira, 21.04, que se traduz como um “final de semana prolongado”, somado aos acontecimentos no dia, terminou sendo o gatilho para a pressão vendedora neste pregão.
No Ibovespa, pesaram os papéis do setor de bancos, com uma visão no momento que o crédito ainda não estaria consistente na ponta final do tomador, apesar dos esforços do governo, e as ações da Petrobras, com a percepção que a globalmente a demanda por petróleo ainda prosseguirá fraca por um certo período e que os estoques permanecerão altos.
Também, rumores que haveria troca no ministério da Saúde, que se confirmaram depois, trouxeram apenas cautela inicial aos investidores. De modo recorrente, nos seis últimos pregões, o Ibovespa vem circundando os 78.700 pts, carecendo de entrada de “dinheiro novo” para manter sua sustentação em torno deste patamar, caso contrário, poderá até sofrer mais realizações.
Externamente, mais um indicador fraco da economia norte-americana, com queda abrupta da construção de casas novas. Em suma, os mercados acionários em Nova York operaram oscilantes, mas firmando-se em campo positivo na meia hora final de negócios, com a expectativa dos agentes que a economia local pode estar próxima de sua “reabertura”, conforme comentários do presidente dos EUA, Donald Trump.
O dólar comercial teve quarta sessão positiva consecutiva, fechando a R$ 5,2560 (+0,29%). Os juros futuros curtos findaram divergentes, mas os intermediários e longos baixaram.
Ibovespa.
O índice chegou a abrir em alta, mas logo cedeu e passou a segui o índice S&P500. Contudo, pouco depois das 14h30, sofreu realizações, antecipando o final de semana somado ao feriado nacional da próxima terça-feira.
O Ibovespa fechou aos 77.811 pts (-1,29%), acumulando +0,17% na semana, +6,56% no mês, -32,72% ano e -17,51% em 12 meses. O preliminar giro financeiro da Bovespa foi de R$ 21,2 bilhões, sendo R$ 19,1 bilhões no mercado à vista.
Capitais Externos na Bolsa B3
No dia 14 de abril, a Bovespa registrou saída líquida de capital estrangeiro de R$ 192,790 milhões, acumulando saída líquida de R$ 1,191 bilhão no mês (após retirada líquida mensal recorde de R$ 24,207 bi em março).
Em 2020, acumula saldo negativo de -R$ 65,529 bilhões (acima a saída líquida recorde de -R$44,517 bi em 2019).
Agenda Econômica.
Nos EUA, a construção de casas novas desabou -22,3% em março, ante -3,4% em fevereiro, para 1,216 milhão de unidades (anualizado, com ajuste sazonal).
Câmbio e CDS.
O dólar comercial (interbancário) subiu pela quarta sessão seguida, acompanhando no dia a tendência de valorização da moeda norte-americana no mercado internacional de moedas. O Banco Central efetuou leilão de US$ 500 milhões em swap cambial e a alterou o prazo para a contratação e a liquidação doe contratos de exportações para 1500 dias.
A moeda encerrou cotada a R$ 5,2560 (+0,29%), acumulando +3,24% na semana, +1,15% no mês, +31,01% no ano e +34,73% em 12 meses.
Risco-País
O risco-país (CDS Brasil de 5 anos) subiu para 295 pts frente a 293 pts na véspera.
Juros.
Os juros futuros curtos findaram divergentes, com pequenas variações, mas as taxas intermediárias e longas recuaram.
O comportamento no dia foi influenciado pela aprovação na véspera pelo Senado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra, permitindo temporariamente o Banco Central comprar e vender títulos públicos e privados no mercado secundário.
Assim fecharam as taxas em relação ao dia anterior:
DI julho/2020 em 3,28% de 3,30%;
DI janeiro/2021 em 3,06% de 3,05%;
DI janeiro/2022 em 3,67% de 3,70%;
DI janeiro/2023 em 4,61% de 4,72%;
DI janeiro/2027 em 6,95% de 7,12%.
Agenda. vide página 3 do anexo.
Confira no anexo a íntegra do relatório sobre o comportamento do mercado na 5ª feira, 06.04.2020, elaborado por HAMILTON MOREIRA ALVES, CNPI-T, integrante do BB Investimentos.
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