Oferta pública de ações da Sabesp é aberta
Governo paulista ficará com 18,3% dos papeis da empresa
2ª feira, 24.06.2024
O governo de São Paulo abriu na noite da 6ª feira, 21.06, a oferta pública das ações da SABESP Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo.
Com isso, inicia-se a última etapa da privatização da empresa. No início do mês, o governo paulista anunciou que ficará com apenas 18,3% das ações da companhia. Atualmente, o estado detém 50,3% dos papeis; o restante está nas mãos de empresas ou pessoas físicas.
Segundo o Palácio dos Bandeirantes, a venda de ações será dividida em dois lotes: o primeiro, de 15% dos papeis, será destinado a um investidor de referência; já o segundo, com cerca de 17% das ações, será aberto a todo o mercado, inclusive pessoas físicas, jurídicas e funcionários da companhia.
A partir de 2ª feira, 24.06, e até a 6ª feira, 28.06, os investidores profissionais que se credenciaram na Bolsa de Valores (B3) até o último dia 17 poderão apresentar suas propostas de preço pelo primeiro lote (15% das ações da companhia). Dois investidores de referência selecionados serão anunciados no dia 28, após o fechamento do mercado.
Disputa
Os dois investidores de referência farão uma nova disputa para determinar quem ficará com os 15% dos papeis.
“Se um investidor de referência tiver o melhor preço no livro de mercado, mas estiver gerando menor retorno financeiro ao estado, esse poderá recorrer ao right to match e cobrir o valor da oferta do concorrente, vencendo a disputa”,
explica, em nota, o governo do estado. O vencedor será divulgado no dia 15 de julho.
Já as vendas do segundo lote de ações (17% dos papeis da companhia) terão início em 1º de julho e ocorrerão até 15 de julho. Os interessados, inclusive pessoas físicas, poderão apresentar ofertas por meio de suas corretoras.
A liquidação e o encerramento da operação de privatização das ações do estado ocorrerão em 22 de julho. A oferta pública de ações da Sabesp está sendo conduzida pelos bancos BTG Pactual, Bank of America, Citi, UBS e Itaú BBA.
De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, não haverá oferta primária, o que significa que apenas ações que atualmente são do Governo de São Paulo serão vendidas.
Busca no exterior
O governo do estado de São Paulo tentará encontrar compradores da companhia no exterior a partir de 2ª feira, 24.06, nos EUA e na Europa.
“O Governo de São Paulo inicia na próxima 2ª feira, 24.06, em Nova Iorque, a terceira missão internacional do ano, que prevê agendas também na Europa. Liderada pelo governador Tarcísio de Freitas, a comitiva paulista participa de uma série de encontros com executivos de grupos e fundos globais de investimentos para apresentar o modelo da oferta”,
disse o governo, em nota.
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