Diário do Mercado na 3ª feira, 12.07.2016
Japão impulsiona mais um dia de fôlego aos mercados; CDS brasileiro de 5 anos recua a menor patamar em 13 meses.
No embalo do bom humor nos mercados mundo afora, e narecuperação dos preços de commodities, o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 0,55%, aos 54.256 pts, acumulando agora +5,30% no mês, e +25,16% no ano. O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 7,2 bilhões.
No dia 08 (último dado disponível), houve ingresso de capital externo da ordem de R$ 487 milhões na Bolsa, elevando o acumulado líquido do mês a R$ 1,18 bilhão e do ano a R$ 13,83 bilhões.
A agenda econômica (pg.3 do anexo), internamente, o destaque do dia ficou por conta das vendas do varejo apuradas em maio. A queda de 1% ante o mês anterior, ajustada sazonalmente, foi maior do que a aguardada pelo mercado (mediana de +0,50%), e no comparativo com maio de 2015 a queda foi de 9%, também mais acentuada do que as projeções (mediana -6,10%), e a maior queda para um mês de maio desde o início da série histórica, em 2001.
No conceito varejo ampliado, que inclui os segmentos de veículos e materiais de construção, a queda de 10,2% no período só não foi maior que a medida na comparação maio 2015/2014,
em -10,4%.
As vendas do varejo de abril ante março deste ano também foram revisadas negativamente, de uma alta de 0,5% para 0,3%. Além disso, a inflação no município de São Paulo medida pelo IPC-Fipe registrou alta de 0,78% na primeira quadrissemana de julho, pressionada especialmente por alimentos, e superando o resultado de junho, quando a inflação avançou 0,68%.
Câmbio e Juros Futuros
No mercado de câmbio, mesmo com mais uma atuação do Bacen nas ofertas de leilões de swap cambial reverso de dólar, a divisa norte-americana perdeu força perante o real, favorecida pelo cenário exterior e fechou cotada a R$ 3,2978 (-0,35%).
Contrariando a percepção de melhora no cenário externo no entanto, no mercado de juros futuros na BM&F os diversos vencimentos avançaram ao longo da estrutura a termo da curva.
Já o CDS brasileiro de 5 anos acompanhou o bom humor e recuou, atingindo o patamar abaixo de 300 pontos pela primeira vez em mais de um ano, fechando em 295 pontos.
Nos mercados estrangeiros, o dia foi de avanço generalizado para as bolsas. Na Ásia, o Nikkei em Tóquio liderou as altas mais uma vez, ainda na esteira do impacto positivo em meio a expectativas de novos incentivos fiscais no Japão, após a vitória da coalizão governista na eleição parlamentar de anteontem.
Na Europa, dados estáveis da economia da Alemanha não trouxeram maiores impactos ao mercado local, que permanece de olho no grande evento da semana, a definição da taxa de juros do Bank of England na quinta-feira.
Confira no anexo a íntegra do relatório de análise do comportamento do mercado na 3ª feira, 12.07.2016, elaborado por RAFAEL FREDA REIS, CNPI, analista de investimentos do BB INVESTIMENTOS
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