Diário do Mercado na 5ª feira, 07.07.2016
Bolsa em ligeira alta, refletindo cautela em dia de IGP-DI, ata do Banco Central Europeu, e no aguardo do IPCA e Payroll
O Ibovespa acompanhou uma melhora no humor do mercado norteamericano e fechou em alta de 0,22%, aos 52.014 pts, acumulando agora +0,95% no mês, e +19,99% no ano.
O giro financeiro da Bovespa foi de R$ 6,21 bilhões. No dia 05 (último dado disponível), houve retirada de capital externo da ordem de R$ 17 milhões na Bolsa, reduzindo o acumulado líquido do mês a R$ 720 milhões e do ano a R$ 13,36 bilhões.
Na agenda econômica (pg.3 do anexo), internamente, o IGP-DI (inflação medida de 01 a 30 de junho), divulgada pela FGV, apresentou alta de 1,63% no período, influenciado pela alta significativa nos preços ao atacado e na construção civil, parcialmente compensados por uma tímida aceleração nos preços ao consumidor.
Apesar de acelerar ante a medição de maio (+1,13%), o número veio em linha com a mediana das projeções de mercado, em +1,67%, e ligeiramente abaixo do IGP-M, que registrou uma inflação de 21 de maio a 20 de junho em 1,69%.
No entanto, todas as atenções quanto a inflação estão voltadas para a divulgação do IPCA, amanhã, o indicador oficial de inflação ao consumidor brasileiro apurado pelo IBGE.
Externamente, a ata da reunião do Banco Central Europeu foi considerada não apenas sem novidades, como até defasada, pois a decisão da autoridade quanto à manutenção da taxa de juros, ocorrida no dia 02 de junho, ainda não considerava o resultado do Brexit.
O BCE reiterou no documento que “as pressões inflacionárias continuam fracas na zona do euro e que a inflação subjacente ainda precisa dar sinais claros de tendência de alta”. Dados preliminares de junho mostram que a inflação anual do bloco está em apenas 0,1%, muito abaixo da meta oficial do BCE, que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%. Ainda na ata, o BCE voltou a repetir que, se necessário, está pronto para voltar a agir com novas medidas de estímulos, utilizando todos os instrumentos de política monetária de que dispõe.
Câmbio e Juros Futuros
No mercado de câmbio, o Bacen continuou mantendo as “doseshomeopáticas” de intervenção, realizando pelo quinto dia consecutivo leilões de swap cambial reverso de dólar, e ofertou mais 10.000 contratos, mantendo a pressão compradora sobre a divisa, que se valorizou perante o real e fechou cotada a R$ 3,3638 (+1,02%).
Na última semana o real foi a moeda que mais perdeu valor contra o dólar entre os mercados emergentes.
No mercado de juros futuros na BM&F, houve avanço nos vencimentos mais curtos e recuo nos mais longos, acompanhando o aumento das incertezas quanto aos reflexos do Brexit, a volatilidade nos preços do petróleo, e no aguardo de dados de emprego nos EUA com o Payroll, amanhã.
Já o CDS brasileiro de 5 anos avançou ligeiramente, para 322 pontos ante 319 na sessão anterior.
Nos mercados estrangeiros, fechando o gap de defasagem com a melhora do humor no mercado norte-americano na sessão anterior, quando estas estavam fechadas, as bolsas Europeias e asiáticas operaram, em sua maioria, no positivo. Já nos EUA, as bolsas até ensaiaram algum ânimo pela manhã, mas arrefeceram e encerraram a sessão próximas à estabilidade.
Confira no anexo a íntegra do relatorio sobre o comportamento do mercado na 5ª feira, 07.07.20126, elaborado por RAFAEL FREDA REIS, CNPI, analista de investimento do BB INVESTIMENTOS
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